聯想集團(00992)完成首支綠債在內12.5美元債券發行

<匯港通訊> 聯想集團(00992)今日宣布，成功完成總額12.5億美元雙年期 144A/S條例債券發行，包括首次發行綠色債券。其中，5.5年期6.25億美元優先無擔保票據和10年期6.25億美元優先無擔保綠色票據的票息率分別為每年5.831%和6.536%。

本次雙年期債券發行得到傳統投資者與綠色投資者的廣泛歡迎。5.5年期債券分佈廣泛，美國佔30%、歐洲、中東和非洲佔29%和亞太地區佔41%。綠色債券獲得全球綠色投資者的強烈認可，約佔最終配置的50%，其中美國佔40%、歐洲、中東和非洲佔28%和亞太地區佔32%，進一步豐富了聯想的投資者結構。

此次債券的發行是2022年頭至今全球科技領域最大規模的 ESG 債券，同時標誌著聯想在環境、社會和治理(ESG)發展中的一個重要里程碑，支持公司在2050年實現淨零排放的願景。聯想致力於推動其在氣候和可持續發展上的遠大目標，並持續為其 ESG 承諾的專案和舉措提供資金支援，建立一個更智慧、更可持續的未來。

根據綠色融資框架，本次綠色債券募集資金淨額，將作集團新建或現有符合條件的項目融資或再融資，其他作同時要約收購集團於2023年到期之票據和營運資金用途。綠色融資框架中列出的符合條件的項目涵蓋五個綠色類別，包括：能源效率、可再生能源、綠色建築、迴圈經濟適應產品、生產和流程以及清潔交通。

聯想集團首席財務官黃偉明表示，聯想首個綠色融資框架的建立是一個重要的里程碑，反映了我們在擁抱綠色金融的同時對可持續發展的更廣泛承諾，並進一步表明我們堅定不移地致力於打造積極的環境和社會影響，建設更具韌性和光明的未來。

本次債券發行的聯席全球協調人和聯席帳簿管理人有法國巴黎銀行、花旗集團、瑞士信貸、星展銀行、高盛（亞洲）、匯豐銀行、摩根大通和摩根士丹利。綠色結構顧問為法國巴黎銀行。(SY)

#ESG