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股神愛日本有因!企業變革有收成

股神愛日本有因!企業變革有收成
股神愛日本有因!企業變革有收成 (ASSOCIATED PRESS)

突然間,日本股票開始變得炙手可熱。 日經平均指數今年上漲 18%,升至33年高位,遠遠拋離標普500指數

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美股外幣即時報價 多國新聞任睇

策略師認為這種趨勢可以持續,甚至有可能打破 1989 年的紀錄。

如果日本還沒有引起你的注意,那你真的要注意一下這個島國正在發生的一些變化。

Jefferies董事總經理Atul Goyal接受Yahoo財經訪問時解釋說,這與日本公司正在進行的根本性改革有關。

「日本企業做得非常出色。」Goyal說。他研究日本公司近20年,目前研究範圍包括軟銀集團和Sony等股票。他說,比股價新高更深刻的是,日本企業界正在發生真正的文化變革。

「我一直對日本持懷疑態度。」Goyal說。「我們正處於日本正在大力推動的時刻,如果公司沒有做正確的事情,就有可能被點名羞辱。總的來說,成千上萬的公司正朝著正確的方向前進,以提高他們的股本回報率。」

「正確的事情」包括捨棄表現不佳的業務和加價等。

美國銀行對最近的巨變感到非常鼓舞,以至於Masashi Akutsu等策略師將日經指數的年底目標上調至32,500點(比周四收市高4.3%),並表示指數可能在 2025年初創歷史新高。

「自2015年引入公司治理準則以來,日本企業發生了重大變化,但在通縮環境下,(股本回報率)相對於全球並沒有太大改善。」Akutsu在本週報告中寫道。 「這一次,變化的跡像已經很強烈了。我們相信,如果日本的核心通脹保持在 1.5%或更高的水平,而ROE升到雙位數,日股重上1989年泡沫經濟期間創下的高位在望。」

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像 State Street SPDR 首席投資策略師 Michael Arone 這樣更關注全球的投資者認為,美國以外的發達市場目前是具吸引力的美股替代品,尤其是日本。

以下是Arone在接受採訪時精選看漲原因:

  • MSCI EAFE指數(包括歐洲、澳紐、遠東)的收益和收入增長速度更快,高於美國

  • 隨著聯儲局緊縮週期結束,美元將繼續下跌,使日本等外國市場對美國投資者更具吸引力。

當然,巴菲特是一如似往的先知先覺。但如果美銀的觀點正確,那麼其他人加入還為時未晚。