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花旗和摩根大通率先動手 揭開銀行業財報後發債浪潮的序幕

Caleb Mutua、Jack Pitcher
·1 分鐘文章

【彭博】-- 花旗集團和摩根大通在華爾街六巨頭中率先動手，發布財報後立即進入美國投資級債券市場，揭開了銀行業巨頭潛在的債券發行浪潮的序幕。

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因細節涉密而要求不具名的一位知情人士透露，花旗集團將發行最多3批次債券；最長批次為11年期固息轉浮息債券，殖利率可能比美國國債高約1.35個百分點。

這位知情人士稱，其中兩批債券是在花旗的可負擔住房債券框架下發行，所得款項將用於為該行的可負擔住房資產組合提供融資或再融資。

與此同時，另一位知情人士表示，摩根大通將發行11年期固息轉浮息債券，發債收入用於一般公司用途。

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金融公司正在引領一股潮流，搶在聯儲會加息之前鎖定仍有吸引力的借貸成本，規避加息可能帶來的波動性和不確定性。彭博匯總的數據顯示，截至上周四，金融業占美國2022年高評級債券發行量的65%。摩根大通的信貸研究分析師預計，大型銀行在業績發布後將總共舉債240億至320億美元。

摩根大通信貸策略師Eric Beinstein周二寫道：「人們普遍預期未來幾周會有大量金融債券發行。」

原文標題

Citigroup Kicks Off Post-Earnings Borrowing Binge for Banks

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