華為市佔閃超蘋果的投資隱藏密碼
華為手機強勢回歸,而且原來市佔率竟閃速超越蘋果,在這股旋風下,背後有哪些隱藏着的投資密碼,值得細心拆解?
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華為單周市佔19.4%登榜首
內地黃金周一向是消費的黃金期,從產品銷量可以知道熱度。華為之前受到美國制裁,所以在手機製造方面陷入停頓,但近月再次強勢回歸,在發佈Mate 60系列新機後,華為手機銷量迎來快速增長,而到10月2日至8日的一周,銷量達110.4萬台,較蘋果的99萬台更高。以百分比計,華為在中國智能手機市場的銷量市佔率達19.4%,排第一位,壓倒蘋果的17.4%。
國潮效應仍在 消費者仍有錢
從華為手機的銷情可以印證,於內地曾經很紅的國潮效應其實仍存在,只要定位及感情連繫夠強,是可以成為刺激銷售額的成功關鍵。華為有突破美國制裁自強的光環加身,品牌效應自然較其他國產品牌強。如果內地公司能夠再次把握到國潮元素,依然有機會成為沖銷量的突破點。
換個角度看,華為雖然市佔率節節上升,但iPhone在開賣初期都見很大的「炒價」,這反映出內地的消費能力並不低,只是要看願不願意花。另外,據市場調研機構Counterpoint Research數據顯示,蘋果iPhone 15系列在中國首發17天內,銷量較iPhone 14同期下降4.5%,但不能輕視華為新機搶先發佈的影響。蘋果CEO庫克(Tim Cook)在周一(16日)突訪成都,市場認為是要表達對內地市場重視,相信公司之後會投入更多資源去谷銷情。
手機銷量漸見好轉
看到表面上華為與蘋果在手機市場爭霸,投資者應更深入挖掘,中信建投指,自9月以來,多數周內,中國內地的手機的周度總銷量按年增速已轉正。從年初至10月8日,非蘋果手機銷量按年跌幅收窄至-3%,蘋果手機銷量按年則持平。顯然地,內地手機市場已開始回暖,所以手機設備製造商值得關注,好像舜宇光學(2382.HK)及丘太科技(1478.HK)等都具潛力。
天風國際證券分析師郭明錤素有「地表最強蘋果分析師」稱號,他剛早指,舜宇光學底部已過,並認為公司受惠於iPhone與華為訂單,第四季手機鏡頭與手機攝像模組按季出貨預料均可達雙位數成長。此外,據最新調查顯示,舜宇光學部分鏡頭與手機攝像模組報價上調,亦支持底部已過論點。郭明錤估計,舜宇光學的iPhone鏡頭訂單將保持增長,預計在2025年會取得Flip chip機台,意味著將進入iPhone與iPad 手機攝像模組供應鏈,將成為2025年後的新增長引擎。
換言之,內地手機設備股產業鏈有機會成為製造及消費率先反彈的潛在板塊,具伺機部署價值。