調查指全球家辦去年大中華資產配置降至30%

一項調查發現，亞太區家族辦公室在未來2-3年最關注的投資因素是地緣政局緊張，佔比達到35%，其次為衰退風險及通脹上升，反映已發展經濟體增長前景不明朗，以及貸款環境收緊，家辦對當前市場持審慎態度。 瑞銀發布的全球家族辦公室報告，首季調查了全球230個單一家族辦公室，涉及總財富淨值4958億美元，亞太區有45個單一家辦參與。 調查發現，亞太區家辦對股票的配置最高，佔比達37%，其中41%計劃未來5年增加已發展市場的固定收益配置。另外，隨著美元見頂及中國經濟重啟，家辦預計會增加風險資產配置，35%計劃增持新興市場股票。 去年全球家辦將大中華市場的資產配置降至30%，按年減少19個百分點。當中，亞太區家辦在大中華市場的配置佔比降至7%，減少2個百分點；北美的資產配置佔比則升至48%。 不過，報告指出，全球家辦正計劃多年來最大規模的策略性資產配置轉移，主要因為利率、通脹及經濟增長可能出現轉折點，有46%亞太區家辦偏好透過對沖基金分散投資。