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財經|阿里巴巴發50億美元可轉換優先票據 年利率0.5厘

財經|阿里巴巴發50億美元可轉換優先票據 年利率0.5厘
財經|阿里巴巴發50億美元可轉換優先票據 年利率0.5厘

阿里巴巴(09988)宣布,發行本金總額45億美元2031年到期、利率0.5%的可轉換優先票據,並可根據反應加碼發行多5億美元,即總集資額達50億美元。

票據發行預計將於下周三(29日)交割。票據將於2031年6月1日到期,利息自今年12月1日起,於每年的6月1日和12月1日後行支付。

票據的初始轉換率為每1000美元本金額的票據,轉換為9.5202股美國存託股份,較周四(23日)美國存託股份於紐約交易所的最後成交價80.8美元,溢價約30%。

該公司預估,票據發行所得募集資金淨額約44.36億美元,如選擇權獲充分行使,則為49.3億美元。

阿里巴巴稱,有意將票據發行所得募集資金淨額用於回購股份。根據現有股份購回計劃, 以每股美國存託股份80.8美元的價格購回約1480萬股美國存託股份;以及根據購回計劃而進行的進一步股份購回提供資金;以及為訂立限價看漲交易所需之約5.74億美元成本提供資金。