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〈貴金屬盤後〉Fed矢言繼續升息 鮑爾證實通膨減緩 金價震盪

黃金期貨周三 (1 日) 走勢震盪,在美國聯準會 (Fed) 決議公布前收黑,並在決策聲明出爐、宣布升息之後續跌,但隨著主席鮑爾的會後記者會展開,金價大幅彈升。

  • 4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 2.50 美元或 0.1%,收在每盎司 1942.80 美元。

  • Fed 宣布升息 1 碼後,黃金期貨進一步下跌至每盎司 1941 美元。鮑爾記者會開始後,金價跳漲至 1960.50 美元。

Fed 周三一如市場預期升息 1 碼 (25 個基點),把利率區間提高到 4.50-4.75%,並暗示會繼續升息以對抗通膨。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示,1 碼完全在大家的意料之中,他相信市場定價已經反映 5% 的終點利率,就算 Fed 下一次開會仍升息,也可能是最後一次。

Koos 說,黃金正從升息趨於平穩的預期以及美元貶值中受益,未來是否繼續上攻仍取決於利率和美元,「我們都知道利率將趨於平穩,因此眾人目光都放在美元身上,美元是黃金能否漲回歷史高點甚至更高的守門員。」

鮑爾在會後記者會中說,Fed 仍有許多工作要做,必須看到大量的通膨下滑跡象,「繼續升息」(ongoing increases) 可能是合適的,Fed 官員將討論「再多幾次」升息 (a couple more hikes),讓政策達到足以壓制通膨的限制性水準。

但另一方面,鮑爾也預測,未來的通膨將下滑,而且經濟不會大規模降溫。鮑爾並坦承,「通膨減緩」(disinflation) 的過程已經展開,帶動股市大漲。

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鮑爾在記者會中也未對近來金融情勢趨於寬鬆一事直接發表評論,這是 Fed 評估政策成效、觀察市場壓力的指標。鮑爾表示,重點不在短期波動,而是持續的改變,這讓原本期待鮑爾發表極鷹派談話的投資人鬆一口氣。

美元盤中應聲走軟,追蹤美元兌一籃子主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌近 1% 至 101.13。美元貶值拉抬以美元計價的黃金。

安聯投資管理公司資深投資策略師 Charlie Ripley 表示,Fed 一方面說繼續升息是合適的,但也同時坦承,未來決策將把升息至今累積的效果考慮進去,在不同場合說不同的話。

Kinesis Money 市場策略師 Rupert Rowling 表示,對黃金投資人來說
,重點是這波升息循環還會升多少。黃金本身並不孳息,因此在高利率環境下,持有黃金的機會成本增加,自然無法與其他孳息資產匹敵。

Comex 金屬商品交易
  • 3 月交割的白銀期貨下跌 23 美分或約 1%,報每盎司 23.609 美元。

  • 3 月交割的銅期貨下跌 12 美分或 2.7%,報每磅 4.111 美元。

  • 4 月交割的白金期貨下跌 19.40 美元或 1.9%,報每盎司 1001.70 美元。

  • 3 月交割的鈀金期貨下跌 15.70 美元或約 1%,收每盎司 1632.60 美元。

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