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超級富豪常用的一種金融商品在科技新富圈走紅 旨在避稅和多元化

【彭博】-- 股價飆升使數以千計的科技行業員工變成了百萬富翁,但他們的持股集中在一家公司。加利福尼亞州一家新創公司希望向他們推介億萬富豪使用的一種工具,以實現分散化、變現和避免巨額稅單。

這個產品就是超級富豪所熟悉的交換基金(exchange fund/swap fund)。總部位於舊金山的Cache公司創始人Srikanth Narayan表示,Meta Platforms Inc.和輝達等公司股價上漲之際,創造出一個機會可向中等富裕的科技人提供這種結構。

「我們的使命是普及這些原本只在高層流通的金融產品,」原本是Uber Technologies Inc.工程師的Narayan說。「我所有朋友和同事都在談論同一件事,那就是他們的淨資產更多地與單一股票相關。」

較小投資者面臨的問題是:交換基金通常會配合願意投資100萬美元或以上的客戶。但Cache將投資門檻降低至10萬美元。

Cache的交換基金產品使參與者能夠將其持有的股票集中在一起,從而創建更分散化的資產集合。然後,投資者可以獲得相當於其出資額的基金份額,從而無需出售股票即可享受更多不同持股的好處。

到目前為止,Cache收到的投資承諾已達5,000萬美元。但該公司表示,還有很多人等候加入,接近1,500人有意投入12億美元。

原文標題Tech Millionaires Chase Billionaire Tax Shields With ‘Swap Fund’

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