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野村臺灣創新科技50 ETF,預計11/1掛牌

美國科技巨頭進入財報公布密集週,美債殖利率仍偏高,以巴戰爭尚未落幕,美國晶片禁令提前禁銷中國,市場態度趨於謹慎。Microsoft 受惠雲端業務收入提振,上季 EPS 2.99 美元,高於預估的 2.65 美元,股價在財報公布後逆勢走高。Alphabet 上季 EPS 1.55 美元高於預估的 1.46 美元。建議投資人可尋求長期看好的趨勢個股,布局題材可留意長線成長動力 AI、創新科技相關族群。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示,現階段 AI 晶片仍處於缺貨階段,美國晶片禁令所造成的中國需求缺口預期將由其他客戶快速補上,至於中企則多半已經提前拉貨,1-2 年內的 AI 訓練需求應可滿足,短期對美中雙方的衝擊相對有限。就整個半導體產業而言,最壞的時候確實已經過去,台灣 9 月出口轉為正成長,主要由 AI 與創新科技出貨帶動,2024 年 GDP 谷底回升,再造台股生命力。此外,供應鏈上游的護國神山,第 3 季庫存天數已自高點下滑,更不用提下游廠商的庫存已去化,一切就等客戶拉貨的需求復甦,而目前看來雖然客戶態度仍偏向謹慎,但進入第四季消費電子旺季,拉貨需求多少會增加,搭配庫存去化接近尾聲。晶圓代工廠將於 2024 年恢復成長動能,在 AI 應用、HPC、車用的趨動下,半導體產業將恢復成長動能,預估 2024 年全球半導體產值為 6329.5 億美元 (20.4% YOY),晶圓代工產值預估 1396 億美元 (13.2% YOY),AI 應用與需求不斷增長,擴及各項雲端、資料中心等網路應用,對於資料傳輸、儲存、算力的速度要求也隨之提高,而矽光子結合 CPO 能達到降低功耗、提高資料傳輸密度的優點,也讓矽光子技術成為熱門焦點,台積電此前表示正在積極推進矽光子技術,並與 Broadcom、Nvidia 等大客戶共同開發以矽光子技術應用中心,創新科技相關概念股持續成為布局焦點的熱門題材。

野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示,從 8、9 月的財報來看,台灣科技類股相關公司營收出現明顯分化,預期第 3 季財報也是如此,股價從 7 月以來反映此利空而修正至今,加上現在又有晶片禁令、以巴衝突等利空反覆測底,而高利率導致企業投資謹慎及民眾消費縮手,即便大型雲端業者資本支出仍強,但整體而言供需兩端仍是受壓抑的。換句話說,投資人很難找到成長性比創新科技高且穩定的其他產業,現在布局創新科技類股是明智的好選擇。未來聯準會一旦釋出可能降息的態度,無論消費及投資都會馬上開始有反映,屆時 AI 創新科技相關個股將贏來雙重利多以支撐股價向上,想要逢低布局台股或是參與 AI 等創新科技趨勢,現在正是布局的絕佳良機。

半導體庫存去化走勢圖,2024 第一季將恢復正成長

資料來源: Morgan Stanley Research, SIA, 野村投信整理;資料日期:2023/9/30
資料來源: Morgan Stanley Research, SIA, 野村投信整理;資料日期:2023/9/30

黃宏治指出,「野村臺灣創新科技 50 ETF」(00935)是一檔兼具高品質與多樣性創新科技題材的 ETF,市面中獨有聚焦於台灣最具國際競爭力的科技核心,是台灣少見的多元創新科技主題 ETF,追蹤「臺灣創新科技 50 指數」,納入獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差 25%及小於 2%」,顯示創意與研發力的重要性,方能匯聚前瞻性投資,創造企業獲利的蓄航力;此外,財務指標必須近 4 季營業利益要大於零、動能指標 - 排除現價距離 52 周高點最遠的 10% 個股、納入 FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業標的,營收占比要至少有 50%,且必須具備永續報告書,近 3 個月日平均成交金額至少要有 1500 萬元等條件,經過重重篩選之後,符合上述條件的菁英個股再依照自由流通市值加權取其前 50 大個股作為 ETF 的成分股。歷史資料顯示,從 2019 年初至 2023 年 9 月底,00935 野村臺灣創新科技 50ETF 追蹤「臺灣創新科技 50 指數」累計報酬率達 194.5%,遠超過台灣電子類指數(145.3%)、台灣 50 指數(102.8%)跟台灣加權指數(97.6%),成長力道十足,領先大盤漲幅將近一倍,由此可見前瞻性投資有助於投資人獲取潛在資本利得。(資料來源:Bloomberg;資料日期:2018/12/31~2023/09/30) 以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果,不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。

野村投信在主動式台股基金深耕 25 年,台股主動型基金操盤品質深受市場肯定,看好在 2023 年市值型創新科技 ETF 有望引領台股表現,從主動式基金跨入 ETF,推出年度重量級鉅作──「野村臺灣創新科技 50ETF」,首檔多元複合科技主題且會主動持續進化的 ETF,坐擁多項創新科技特色,多元布局且快速調整,成為今年度新募集的 ETF 熱門選擇,聰明投資 ETF、想要每月幫自己存股的投資人,00935 絕對是不錯的投資標的,預計 11 月 1 日正式掛牌,協助投資人搶進市值型 ETF 投資錢景。

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野村投信於 1998 年成立,為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原:NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底,投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元,居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司,並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023),以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023);且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源:投信投顧公會(2022/12);理柏(2014~2017);亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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