領展上市後首次供股 籌集188億港元 折讓近三成

領展 (0823.HK)宣布，建議供股籌集約 188 億港元，為上市以來首次供股，供股價較停牌前收市價折讓近三成。

根據供股計劃，供股按每持有 5 個現有基金單位獲發 1 個基金單位的基準(即 5 供 1)，以每個基金單位 44.2港元的認購價進行。每個基金單位的認購價較理論除權價 59.7 港元折讓約 26.0%，較最後交易日 (2023 年 2 月 9 日) 的每個基金單位收市價 62.8 港元折讓約 29.6%。

領展表示供股所得款項淨額約 40%至 50%將用於償還現有債務及一般營運資金，餘額將用於探索未來的投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辧公室及物流板塊。

供股計劃按包銷協議的條款及條件由牽頭包銷商滙豐銀行、星展銀行及摩根大通全額包銷。滙豐銀行為供股計劃的獨家全球協調人。

於 2023 年 3 月 6 日(星期一)下午 5 時，領展房託基金單位持有人名冊上的合資格單位持有人可在發售文件刊出後，開始接納供股基金單位及申請額外供股基金單位，至 2023 年 3 月 21 日(星期二)下午 4 時截止。

預期未繳股款供股權的買賣日期為2023年3月9日 (星期四) 至2023年3月16日 (星期四) (包括首尾兩日)。繳足股款的供股基金單位預期於2023年3月30日 (星期四) 上午9時正開始買賣。