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麥格理上調舜宇(02382)目標價18%至102.5元 重申「跑輸大市」

<匯港通訊> 麥格理發表研究報告,上調舜宇光學(02382)目標價18.4%,由86.6元升至102.5元,重申「跑輸大市」評級。

麥格理指出,管理層下調各業務出貨量指引,對下半年謹慎樂觀,但資本開支預期維持,持續增加車載、AR/VR等新光學科技研發。雖然預期下半年內地Android智能手機需求續疲弱,但車載晶片短缺會大幅紓緩,亦相信未來智能手機會有規格升級空間,惟相關時間不明。

由於較低的毛利率及較高的營運開支,麥格理分別下調舜宇2022、23、24年純利預測21%、14%、1%。不過,改用分部估值方法,車載、VR預測市盈率分別為35倍、30倍;智能手機則為15倍,得出預測市盈率22.2倍,因此上調公司目標價。(RH)