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麥格理降華虹(01347)目標價2%至46.17元 料本季毛利率勝預期

<匯港通訊> 麥格理發表研究報告,下調華虹半導體(01347)目標價1.7%,由46.96元調低至46.17元,維持「跑贏大市」評級。

麥格理稱,華虹半導體今年第二季毛利率及經營利潤率分別為33.6%及22.3%,優於市場預期的29%及15%,主要由於平均售價上升。集團對第三季的收入指引穩定,管理層預計產能維持滿負荷,並不會看到訂單減少。

該行指,集團管理層提及現有產能滿負荷,8英寸及12英寸晶圓的產能利用率為110%,而下一個12英寸晶圓廠會「盡快」開始建設,期望明年初開始,並於2024年落成。

該行上調對其今年淨利潤預測12%,主要認為第二及第三季毛利率優於預期,但部分被匯兌虧損所抵銷。另外,下調2023及2024年淨利潤預測1至2%。 (CC)