2.1倍PE買中鐵建｜何車

鐵路基建股嚴重偏低，具炒「中特估」概念。早前已推介中國中鐵（390）與中交建（1800），今日薦買中鐵建（1186，H股市值98億元，A+ H總市值1,157億元）。

1）2023財年（12月年結）首3Q，中鐵建營收8,065億元人幣，按年微升1%；純利194.2億元人幣，按年增3.5%，並已相等於2022全年的81%。全年預測賺251億元人幣（EPS 1.84元人幣），增幅4.6 %。現價4.71元，預測PE僅2.3倍；2024財年，預測PE降至2.1倍，較6年平均4.2倍折讓一半。

PB 僅0.17倍

2）中鐵建2024財年預測PB僅0.17倍，較6年平均0.44倍折讓6成。

3）中鐵建2008年3月上市， IPO價10.7元，歷史高價17.7元，現價較歷史高價低73%，潛水5成半。2023財年預測盈利，較掛牌年大增5.9倍。

中鐵建現價4.71元，目標6.74元，潛在升幅43%，折合2024財年PE仍僅3倍、PB 0.24倍。大摩（1月）睇8元，匯證（1月）睇7.8元。

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柬埔寨賭企金界控股（3918，市值142億元），前晚宣布2023財年（12月年結）末績，昨單日升7%。金界去年上半年賺6.5億元，下半年賺7.4億元，全年賺13.9億元（EPS 0.31元），大增66%，績前未有盈喜預告。往績PE 10.1倍、PB 0.79倍。2024財年預測盈利再增18%，PE降至8.6倍，是全球最便宜賭業股。

本欄上周三（年初五）龍年第一擊，於2.74元薦買金界，昨價3.22元，5個交易日累計升18%。目標重溫：3.92元。摩通（昨日）睇5.5元。

布衣亦可傲王侯（奇聯妙對．35）

清光緒年間，孫中山（1866-1925年）有一天途經武昌總督府，想與湖廣總督張之洞（1837-1909年）一會，遂在府前遞上拜帖，上寫「學者孫文求見張之洞兄」。張之洞官威逼人，不把一般人看在眼內，寫一行字，叫門官交給孫中山，紙上寫道：

「接三字帖，見一品官，儒生妄敢稱兄弟。」

孫中山一看，這分明是一副對聯的上聯，且傲氣十足，便寫下聯：

「行千里路，讀萬卷書，布衣亦可傲王侯。」

張之洞一看，知來者不凡，急命門官開門迎之。

何車

註：專欄作家言論不代表本網立場

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