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2024股債雙多大口吃 張雍川教戰「槓鈴策略」混搭股債ETF

國泰投信今 (6) 日舉辦 2024 投資展望論壇,總經理張雍川指出,美國 10 月 CPI 數據明顯下降,美國 10 年期公債殖利率從高點 5% 回落至近期的 4.2% 左右,認為今年 7 月即聯準會最後一次升息,明年第 2 季起可能將逐步降息。隨著明年上半年景氣觸底回升,聯準會有望開始釋放降息意願,強調 2024 多數時間將是股債雙多,「可以大口吃積極布局」。

張雍川建議投資人採取「槓鈴策略」均衡配置,若擔憂未來殖利率震盪或是戰爭持續,一端藉由波動度較高或趨勢產業的市場,例如台美股、AI 產業,有機會追求超額收益,另一端以具有現金流、收益率等較安全的資產,例如美債或投資級債。

張雍川說,這樣一來,在景氣回升時既不會錯過股市的上漲行情,部分配置高評等債券也可以持續領息、降低波動度,未來降息時也能享有資本利得上漲空間,「槓鈴策略」跟漲又抗跌,是較為穩健的選擇。

國泰投信理財策略部協理楊正豪則分析明年股債各自有亮點,在 Higher for longer 的情境下,看好成長股表現,投資人可留意具有半導體產業優勢的台股市場,建議納入國泰台灣領袖 50 ETF(00922-TW),聚焦台灣市值大、流動性佳、獲利穩定的 50 檔領袖企業,為進化版的台股市值型 ETF。

另外,AI 趨勢股更是成長股代表,雖然長線看好,但震盪不斷,投資人除非很熟悉產業,或認真研究相關展望、新產品等數據,才能降低被甩出的風險,想要把握 AI 產業成長契機,可搭配另一檔台股高股息 ETF - 國泰永續高股息 (00878-TW),有部分 AI 概念股,又匯聚台灣優質永續高息股,更能降低波動。

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