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H&H國際(01112)就未償付優先票據進行交換要約及擬發新票據

<匯港通訊> H&H國際控股(01112)宣布,於9月11日,公司開始進行有關由美國境外人士持有的現有於2021年到期的7.25%優先票據的交換要約,交換價為每本金額1000美元的現有票據交換為1042.29美元的新票據。集團擬於結算日期發出贖回通知以贖回任何餘下現有票據。截至公告日期,公司未償付現有票據的本金總額為6億美元。

公司正在進行一項同時發行新票據,旨在為集團部分現有債務進行再融資及用作一般公司用途。公司預期,同時發行的新票據所出售的任何新票據將按照相等於所出售有關新票據本金額100%的發行價出售。

於發行後,在同時發行的新票據中出售的任何新票據將與交換要約中發行的相應新票據具備相同條款,並與之構成單一系列。公司已就新票據於新交所掛牌上市收到原則性批准。(ST)