H&H國際(01112)要約交換2024年票據 同步發售美元優先票據
<匯港通訊> H&H國際控股(01112)宣布,於今日(2日),公司開始要約交換於2024年到期尚未償還的5.625%優先票據,及向向合資格持有人徵求同意建議修訂2024年票據契約,預期將予發行的新票據期限為3年,最終新票據票息由公司全權酌情釐定。截至公告日期,2024年到期票據的尚未償還本金額約2.7億美元。
公司並建議同步發售美元優先票據,公司擬使用新票據的所得款項淨額償還2024年票據及其應計利息,包括透過提交要約,及使用剩餘所得款項淨額償還公司現有優先融資的部分未償還債務。 (ST)