雅虎香港財經 Open AI管理層大轉移 盤點最強AI美股
人工智能機構Open AI剛發生了令人稱奇的一幕，峰迴路轉程度媲美電影橋段，CEO先是被炒，轉頭就被科技巨頭微軟(MSFT)獲聘。目前有邊幾隻AI股最值得留意？
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Sam Altman被炒轉身入微軟
由ChatGPT掀的生成式AI內容是今年的市場焦點，其母企Open AI的一舉一動自然最受投資者關注。早幾日無預警下，Open AI董事局將CEO Sam Altman開除，但開除Sam Altman的會議，主席Greg Brockman又被排除在外。事件發生後，Greg Brockman辭職，另有三名高級研究員於同日辭職。
之後據指有Open AI投資者向其施壓，要求讓Sam Altman等人復職。在周一(20日)，微軟 CEO Nadella 在 X 上宣佈， Sam Altman 和 Greg Brockman 將加入微軟，並且與多名來自OpenAI 的前同事，共同在微軟創建全新先進AI 研究團隊。微軟成為今次事件大贏家，吸納多名頂尖AI專才。至於Open AI，剛上任的臨時CEO Emmett Shear表示，要聘請一名獨立調查員調查事件。
微軟影響力日增受惠Open AI
實際上，要數最穩健及受惠於今次生成式AI浪潮的一定是微軟，公司股價昨晚也創出歷史新高。在2023年第三季(2024財年第一季)，微軟的收入及每股盈利同樣好過市場預期。收入565.2億美元，按年升12.8%。攤薄後每股盈利為2.99美元，升27%。微軟於績後於10月25日都見裂口上升。微軟業績好相信與Open AI有關，因為ChatGPT需求增，Open AI指定是用微軟雲服務。單計Azure及其他雲服務的增長便達29%，好過市場預期，而且扭轉了增速放緩趨勢。
微軟表示，Azure增長有3個百分點與AI有關，較對上一季的2百分點高。Azure OpenAI服務目前擁有1.8萬名客戶，較7月的1.1萬名顯著增長。另外，Microsoft 365 Copilot將於11月全面啓用，預計相關收入會逐步增加。
另外，兩隻要數的是亞馬遜(AMZN)及Alphabet(GOOGL)。亞馬遜第三季收入1430.83億美元，按年升12.6%，超預期的1,414億美元。經調整純利為85.56億美元，升15倍。在雲業務方面，AWS雲服務收入230.59億美元，升12.3%，經營利潤69.76億美元，大升29.1%。雖然雲收入增速不算快，但亞馬遜CEO Andy Jassy指出，生成式AI為AWS在未來數年所反映的，是價值100億美元的機會，令市場有憧憬。此外，亞馬遜營運已漸好轉，如廣告收入有改善，所以推動股價重返52周高位。
Google母公司Alphabet績後雖然插水近一成，但現時已大致收復失地。股價大跌主要是因Google Cloud的收入只有84.11億美元，按年升22.5%，低於預期的86.4億美元，而且增速為2018年第四季拆分雲業務收入以來增長最慢。不過，Alphabet收入766.9億美元，按年升11%，重獲雙位收升幅，亦較市場預期高。攤薄後每股盈利為1.55美元，優於預期的1.46美元，按年升46.2%，所以其實並不差。因此，要將AI相關的雲業務三巨頭排名，應揀微軟，之後是亞馬遜，Alphabet排第三。
英偉達業績成焦點
說到AI，晶片股英偉達(NVDA)周二收市後會公佈業績，目前市場普遍預期，英偉達三季度收入達160.92億美元，同比增長171%；經調整每股盈利爲3.37美元，同比增長超480%。數據中心增長勢成焦點。由於市場對業績預期較高，所以股價應較波動，但若看AI發展，英偉達是長期值得持有。
至於其他AI相關概念股有Palantir(PLTR)、C3.ai(AI)。另外，兩大科技巨頭Meta(META)及Tesla(TSLA)都有很強的AI概念，但應用層面未及微軟、亞馬遜、Alphabet廣泛，惟潛力都不容忽視。
