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《大行報告》瑞信升廣汽(02238.HK)目標價至14.5元 評級「跑贏大市」

AASTOCKS

瑞信發表研究報告，指廣汽(02238.HK)旗下加大版5座位SUV GS7 於1月9日在底特律車展中面世。新型號堅固耐用，是廣汽部署邁向中價車(15至20萬元人民幣)中定位最高的最新招數。該行指，GS7是現時大受歡迎的7座位SUV GS8(2個月內訂單達3萬輛)的5座位版本，但價錢便宜10%，會與長城汽車(02333.HK)旗下Haval H7直接競爭。

雖然瑞信整體而言不看好汽車行業，但偏好廣汽，因其大型SUV產品競爭力強，該行強調廣汽大型SUV產品正享有零折扣率及有大量等待訂單，如傳祺GS8(3個月)，本田Avancier(3個月)，豐田Highlander(2個月)及三菱Outlander(2個月)，預計上述SUV將貢獻70%盈利。

該行指廣汽主要盈利來源GS4 SUV在2017年將保持良好利潤率，盡管要提供2.5%稅務補貼，因為組件價格下降5-8%，加上因產能由GS4轉移至更高利潤率的GS8及GS7，供應將緊張。在汽車股中，瑞信首選廣汽，目標價由14.2元上調至14.5元，評級「跑贏大市」。(ac/a)~


阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com