花旗:建行(00939)資產質素良好 業績後料股價反應正面
<匯港通訊> 花旗指,建行(00939)2016年不計優先股息純利同比升1.5%,扣除優先股息後則同比升1%至2300億元人民幣,高於市場預期約0.8%;2016年第四季收入同比跌9%,主要受淨息收收縮影響,但扣除優先股息後稅後盈利仍增長2.8%,反映成交效益,低撥備支出及稅務節省,去年派息0.28元人民幣,派息比率30%,基本符2015年。
花旗指,建行資產質素良好,撥備覆蓋率按季提高至150.4%,料業績後股價反應正面,暫維持對該股「買入」,H股目標價6.82港元。 (SY)