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《大行》中信証券下調耐世特(01316.HK)目標價至4.6元 北美降本增效或影響短期營收
中信証券發表報告指，受惠於亞太區，特別是中國自主整車廠的收入高速增長，耐世特(01316.HK)去年收入達到新高，按年增長9.6%至42.07億美元，首次突破40億美元大關。 報告指，在4月23日，公司向全球電動車領導者供應的轉向零件項目的對應車型被客戶宣布量產節奏提前到明年下半年，該行認為這個項目因此有望比原先的計劃更快為公司貢獻收入和利潤。考慮到今年公司將在北美地區進行降本增效，或影響短期營收，因此調整公司今明年收入預測分別至45.58和49.02 億美元，原預測為47.38和53.07億美元，調整淨利潤預測至1.31和1.76億美元，原預測為1.46和1.83億美元，新增後年收入預測54.97億美元，淨利潤預測2.02億美元。 該行指，考慮到港股汽車零部件板塊流動性收窄，公司仍處於業績恢復期，目標價由8元降至4.6港元，維持「買入」評級。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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《大行》大摩降耐世特(01316.HK)目標價至5.6元 評級「增持」
摩根士丹利發表報告指，將耐世特(01316.HK)2024及2025兩財年盈測分別下調13%及11%，主要因為原始設備製造商(OEM)的激烈價格競爭，並將目標價由6.2元下調10%至5.6元，維持「增持」評級。 報告將耐世特2024及2025兩財年各年每股盈測各下調至6美仙及8美仙。該行認為，公司顯示連續的營運復蘇，依靠北美業務敞口強勁及技術優勢，有望贏得更多與國際電動車品牌合作的項目；中美汽車需求具韌性，支撐公司收入增長。公司股價近期雖上升，惟估值仍不算高。(vc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
