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《大行》摩通削金斯瑞生物科技(01548.HK)目標價至16元 評級「增持」
摩通發表報告指出，金斯瑞生物科技(01548.HK)是一間多元化的生物科技公司，業務包括包括細胞治療(持有傳奇生物(LEGN.US)48%股權)、CRO、生物藥CDMO及蛋白質工程。 該行認為，金斯瑞生物科技在受惠於傳奇生物CAR-T療法CARVYKTI的銷售快速增長下，其2024至2026年的收入年均複合增長率約達45%，並有望於2026年扭虧為盈。雖然美國《生物安全法案》對市場情緒造成一定影響，但相信對金斯瑞生物科技的實際影響將小於其他中國CXO企業。該行將公司的目標價由27元下調至16元，評級「增持」。(jl/cy)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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金斯瑞(01548.HK)附屬傳奇生物首季虧損收窄至5,979萬美元
金斯瑞生物科技(01548.HK)公布，附屬傳奇生物3月止第一季度業績，總收入9,399萬美元，按年增加158.7%。虧損由上年同期1.12億美元，收窄至5,979萬美元，每股虧損16美仙。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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交銀國際維持金斯瑞生物科技(01548)目標價27.75元 評級買入
交銀國際發表研究報告，基於分部估值法(SOTP)估值，維持金斯瑞生物科技(01548)目標價27.75港元不變，評級為「買入」。報告指，根據2024年第一季實際銷售，該行略微下調Carvykti 2024-25年銷售預測至9億美元及17億美元，但將Carvykti的峰值銷售預測略微調高至65億美元。該行預計，Carvykti新適應症的核准，將推動產品OOS顯著降低，另新產能逐步釋放，下半年起銷售可望逐季快速上升。投融資環境持續復甦下，CDMO(蓬勃生物)板塊表現有機會超預期。對生命科學服務板塊和百斯傑，該公司指引全年收入有15-20%和 20-30%(@CER,即比較效果研究)的強勁增長。 (LF)
