香港股市 已收市

蒙牛乳業 (2319.HK)

HKSE - HKSE 延遲價格。貨幣為 HKD。
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收市價: 04:08PM HKT
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  • infocast

    瑞信削蒙牛(02319)目標價6.3%至45元 維持「跑贏大市」評級

    瑞信發表研究報告表示,將蒙牛乳業(02319)目標價由48元削6.3%至45元;維持「跑贏大市」評級。報告指,蒙牛乳業上半年業績疲軟,預計上半年收入增長3%,盈利下降8%,其中已經計入近期疲軟的股價表現中。該行預計,進入下半年伊利的增長壓力可能比更大,但認為蒙牛面臨的挑戰可能比伊利還要多,鑑於液態奶銷售疲軟、奶粉沒有復蘇跡象。利潤率方面,進一步減值損失可能帶來不利影響該行指,一些投資者認為蒙牛的市盈率已經看起來很公平,認為觸發重估,包括改善短期銷售增長; 品類策略更新。由於更高的一般及行政開支費用率和較低的銷售增長預期,將 2022及2023年的盈利下調4-7%。(EC)

  • AASTOCKS

    《大行報告》富瑞下調蒙牛(02319.HK)目標價至48元 料上半年少賺6.8%

    富瑞發表評級報告,基於銷量錄得4.3%增長,至約479億元人民幣,料蒙牛(02319.HK)今年上半年純利下跌6.8%至27.5億元人民幣;由於不利好的產品組合及較高的促銷活動,該行料營運利潤率將下跌70個基點。

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    大和削蒙牛乳業(02319)目標價1.7%至59元 重申「買入」評級

    大和發表研究報告表示,將蒙牛乳業(02319)目標價由60元削1.7%至59元;重申「買入」評級。報告指,預計蒙牛第二季銷售和去槓桿中有挑戰,預計上半年淨利潤按年略有下降,受多重不利因素影響,下半年將恢復雙位數增長。該行預計,蒙牛上半年淨利潤下降 6%,由於酸奶和乳製品飲料等細分市場的高收入基礎;原料奶以外的投入成本上升,以及更高份額的激勵費用增加了管理成本;預計其銷售成本比率將在上半年下降。該行相信,蒙牛液態奶在5 月至 6 月期間的銷售額複蘇,不足以抵消4月份城市封鎖所帶來的影響,尤其是乳製品飲料和常溫酸奶。除了生牛奶,大多數商品成本增長,例如紙包裝和糖,這種壓力不會被較低的銷售成本完全抵消。報告指,慮到由於銷售額下降,加上投入成本增加、及股權激勵計劃費用上升,將 2022-24 年的收入預測減少2%,每股盈利預測下調2-10%。報告指,蒙牛對2022年收入雙位數增長目標保持不變。該行表示,蒙牛第二季銷售額將在2022年實現低收入增長,收入疲軟是與疫情控制措施有關的一次性事件。該行預計,下半年投入成本企穩,不僅有利於毛利率的恢復,也有利於相關聯奶牛場經營收入。但是預計與其嬰兒配方奶