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《大行》美銀證券升中遠海能(01138.HK)目標價至11元 首季業績大致符預期(更正)
《大行》美銀證券升中遠海能(01138.HK)目標價至11元 首季業績大致符預期(更正) 美銀證券發表研究報告指，中遠海能(01138.HK)2024財年第一季淨利潤表現，與該行預測基本一致。不過同期的國際運價按季增長4%，按年下跌3%；至於同期的國內運價則按年下跌6%，該行表示上述運價表現令人失望。該行亦指，公司的船舶租賃和液化天然氣業務收入領先該行預期，不過公司今年首季度15%的有效稅率則低於預期。 美銀證券引述中遠海運港口管理層指，由於供應量低迷及非石油輸出國組織(non-OPEC)國家出口增加，料原油油輪基本面將呈現正面趨勢。不過公司亦承認，季節性、貿易模式和煉油計劃變化將帶來波動。鑑於今年首季度的疲弱表現、第二季度營業情況較為艱難，以及超大型油輪(VLCC)遠期曲線，將於第二季度及第三季度處於收支平衡。該行因而假設今年國際油輪運價，將於去年比較持平，並預計將於2025年恢復增長。 該行將中遠海能2024至2026財年的每股盈利預測，平均下調1%。同時假設利率將按年下跌，尤其影響國內油輪業務。不過船舶租賃及液化天然氣業務收入改善，加上國際銷量增長將足以抵銷以上影響。美銀證券將中
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《大行》中金升中遠海能(01138.HK)目標價至12.3元 估值有望修復
中金發表報告，指中遠海能(01138.HK)首季收入58.38億元人民幣(下同)，按年升3.7%，按季亦升5.1%；淨利潤12.36億元，每股盈利0.26元，按年12.8%，若不考慮2023年賣船收益及資產減值損失，首季扣非淨利潤12.36億元，按年升39.8%，按季亦升52.4%，此外首季財務費用按年減少1.5億元，符合該行預期。 中金持續看好油運行業高景氣，維持對中遠海能盈測及H股「跑贏行業」評級不變，考慮到低估值的港股在行業風險偏好上行時估值有望修復，上調H股目標價14.4%至12.3港元，對應預測2024/25年市盈率分別8倍及7.1倍，且當前股價對應2024及25年股息率各6.9%及8.2%，股息具有一定吸引力。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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《業績》中遠海能(01138.HK)首季淨利潤12.36億人民幣 增長12.8%
中遠海能(01138.HK)公布3月止第一季度報告，按中國會計準則，實現營業收入58.38億人民幣(下同)，按年增加3.7%。歸屬股東淨利潤12.36億元，增長12.8%，每股收益25.9分。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
