6098.HK - 碧桂園服務

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業績公佈日
遠期股息及收益率0.10 (0.30%)
除息日2019年5月23日
1 年預測目標價
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    行業先後發盈喜多隻物管股逆市再探頂 奧園健康(03662.HK)濱江(03316.HK)續漲近7%

    雅生活服務(03319.HK)及碧桂園服務(06098.HK)先後發盈喜分別料去年至少多賺45%及多賺逾50%,摩通日前指政策利好兼盈喜推動行業估值進一步重評;匯豐研究維持內地物管業增長前景正面看法。多隻大型物管股今天逆市再破頂,其中獲匯豐看39.8及瑞銀料很可能獲納入港股通的雅生活高見35.45元屢創上市新高,現造35.25元,續升2.9%。 獲美銀升價至35元及瑞銀視為行業首選看維持看33.8元的碧桂園服務高見31.4元屢創上市新高,現造31.4元,續升2.6%。獲美銀升價至10.5元的綠城服務(02869.HK)高見10.58元屢創上市新高,現造10.48元,續升3.2%。濱江服務(03316.HK)反覆高見12.18元屢創上市新高,現造12.16元,續升6.9%。中海物業(02669.HK)反覆高見6元屢創上市新高,現造5.94元,續升2.6%。 ...

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    《 大行報告》瑞銀:碧桂園服務(06098.HK)發盈喜 仍為行業首選

    瑞銀發表報告表示,碧桂園服務(06098.HK)發盈喜料去年純利按年升逾50%,以2018年度純利9.23億元人民幣(下同)來計,即是去年度可達13.85億元,低於該行及市場預期之15.11億元及14.92億元。 但該行指,基於碧桂園服務過往紀錄均是實際升幅高於盈喜所預測,因此相信該公司去年度純利最終能符合預期。 瑞銀認為,碧桂園服務憑其成本優勢及在二線城市的品牌認可度,有獲得第三方合同的能力,重申碧桂園服務為行業首選,維持其「買入」評級及目標價33.8港元。(sw/w)~ ...

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    *瑞銀:碧桂園服務(06098.HK)發盈喜 仍為行業首選

    ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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    《大行報告》美銀證券上調碧桂園服務(06098.HK)及綠城服務(02869.HK)目標價 中期增長前景改善

    美銀證券發表研究報告表示,雖然新型肺炎疫情爆發,對內地物業管理服務行業的收入造成短期壓力,但主營業務維持穩健,料物管商的盈喜及政策支持有助支撐股價,當中碧桂園服務(06098.HK)及綠城服務(02869.HK)等龍頭料率先受惠。 美銀指,疫情令物管商諮詢業務收入下降,人力成本亦上升,但政府同時在疫情爆發期間增加對企業的支援,有助抵消部分影響,在政策引導下市場將出現中期整合,碧桂園服務及綠城服務等大型企業在收併購上較有優勢。 ...

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    《企業盈喜》碧桂園服務(06098.HK)料去年溢利按年增逾50%

    碧桂園服務(06098.HK)發盈喜,預期截至去年12月31日止年度之綜合純利及股東應佔溢利按年皆錄得超過50%的增長。主要由於物業管理在管面積的增加,及社區增值服務與非業主增值服務收入的綜合上升。(ek/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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    《大行報告》滙豐研究:仍對物管行業增長前景感正面 看好雅生活(03319.HK)

    滙豐研究發表報告表示,受到新型冠狀病毒影響,最近深圳、杭州及上海宣布一些政策,支持包括物業管理行業在內的私營企業。該等利好政策顯示政府的支持立場,但該行認為對私營公司的幫助屬輕微,很可能被病毒爆發導致的清潔和醫療設備額外費用所抵消。 不過報告補充,對物管行業的增長前景仍然樂觀,因為大部分收入屬經常性性質。雅生活(03319.HK)昨日公布盈喜,該行認為該股有望重估,加上可能被納入恆生小型股指數和港股通之內。該行預期,投資者應關注物管公司即將發布的盈喜,並將其視為近期物管股價表現的潛在催化劑。 ...

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    *瑞銀升碧桂園服務(06098.HK)評級至「買入」 目標價上調至33.8元(更正)

    (更正:2020-02-11 10:38:23 *瑞銀升碧桂園服務(06098.HK)評級至「買入」 目標價上調至33.8元)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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    《大行報告》摩通:政策利好強調物管股防禦性 盈喜推動進一步重評

    摩根大通發表研究報告,指在過去數天,深圳及杭州相繼向物業管理公司提供補貼,以支援其應付新型冠狀病毒肺炎爆發的額外開支。該行相信會有更多城市仿傚類似措施,但認為補貼只能大致抵銷開支,對盈利影響輕微。不過,相信這些政策推出意味物業管理公司盈利的防守性,並有望推動行業進一步調整評級。另外,在未來數周的盈喜公布下,亦有望帶來支持。 該行首選碧桂園服務(06098.HK)及雅生活服務(03319.HK),評級均為「增持」,相信兩家公司都有機會發出盈喜,而後者更有機會在本月被納入恒生綜合指數及納入南向通交易。(jc/u)~ ...

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    《大行報告》里昂:若疫情不持久對內地物管行業影響不大

    里昂發表的研究報探討新型冠狀病毒爆發對內地物管行業的影響,參考2003年沙士當時的建築活動及合約銷售等,認為假如武漢肺炎疲情影響時間受控,相關影響料有限,而疫情或對有利線上快速消費品銷售,長遠而言亦可加強住戶應同及對科技的應用。該行對行業2020年的看法仍然正面,較傾向選擇雅生活(03319.HK)、碧桂園服務(06098.HK)及中海物業(02669.HK),重申予雅生活「買入」評級,目標價39.8元。 ...

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    《大行報告》中金:內地物管股受疫情拖累回調 建議逢低吸納

    中金發表報告,指受肺炎疫情影響,股票市場持續受壓,物業管理板塊亦顯著回調。該行認為物業管理公司收入和盈利受疫情負面影響微弱、同時業務可能受益,建議投資者逢低吸納優質個股,推薦碧桂園服務(06098.HK)、中海物業(02669.HK)、永升生活服務(01995.HK)、雅生活服務(03319.HK),並建議關注該行未覆蓋的保利物業(06049.HK)。 該行認為,從收入角度來看,認為物業費收入在經濟波動中具有穩定性,不受消費偏好、投資需求、進出口波動等因素影響。在成本方面,認為疫情期間的額外成本相對有限,估計額外成本增加不超過飽和基礎物業費收入的5%。同時,考慮到疫情帶來的業主出行減少等影響,不排除階段性衍生特色社區增值服務需求提升的可能性,例如室內消毒、產品與服務上門等。 ...

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    《大行報告》高盛:續對物管股持正面看法 重申雅生活服務(03319.HK)、碧桂園服務(06098.HK)及中海物業(02669.HK)「買入」評級

    高盛發表研究報告,預期2022年內地物業管理與裝修服務公司的每股盈利將分別平均錄28%及16%增長。該行仍對其覆蓋的物業管理公司為實現收入來源多元化而所作的持續努力,通過管理不同的資產類型,及提供各種增值服務持正面看法。從長遠來看,可以提高收入增長的可見度。 同時,該行預期其覆蓋的物業管理公司在2020年從基本公共服務所得的收入在現階段已平均鎖定接近100%,在投資組合結構轉移、強而有力地執行併購項目、改善提高物管費用的可見度,以及不斷變化的收入組合等背景支持下,其毛利率在2022年之前將會穩定在現水平。 ...

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    植耀輝: 港股28,500點料作整固 物管有勢惟不宜高追

    耀才證券研究部總監植耀輝稱,港股上周表現大致造好,雖然地緣局勢一度引發市場擔憂,不過局勢迅速得到平息以及其後中方確認將赴美簽署貿易協議,令市場風險胃納升溫,港股亦再次重上28,600點之上水平收市。無疑港股近期表現確相當不俗,但累積升幅實在不少,而且中美首階段貿易協議之利好因素預期亦已消化,故除非能有更多利好催化劑,否則再上升空間似乎不多。而且28,800點至29,000點相信會有相當阻力。預期本周恒指將有較大機會,於28,500點水平整固。 ...

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    *中金建議投資者積極加配內房股

    ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

  • 常聽到某公司屬「輕資產」 什麼是「輕資產」?
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    常聽到某公司屬「輕資產」 什麼是「輕資產」?

    一家公司要營運,通常都會有初期投資,以及後續投資,當中多數涉及固定資產。但近年越來越多所謂「輕資產」公司出現。什麼「輕資產」,又有何優勢呢?

  • 中海物業Vs碧桂園服務 誰更有投資價值?
    Motley Fool

    中海物業Vs碧桂園服務 誰更有投資價值?

    物業股絕對是港股今年的新寵,收入具體清晰透明度高,現金流強而穩,相比內房行業,物管業較少受政府收緊相關政策或調控,政策風險相對較低。在行業中,哪隻股票值得投資者看高一線?

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    《大行報告》中金籲投資者加配內房股 H股重點推薦融創(01918.HK)旭輝(00884.HK)

    中金發表報告表示,看好內房板塊之風險回報,建議投資者增持,尤其是重點推薦融創(01918.HK)及旭輝(00884.HK),物管股推介碧桂園服務(06098.HK)。 該行認為,內地房地產行業基本面加速下行,預期政策調整的空間加大,因而料目前是吸納內房股的良機。中金更預期內房股反彈幅度有望達40%,主因龍頭房企銷售、盈利增長穩健,且內房股估值處於低位,以及龍頭房企平均可達5%股息收益率等因素。(sw/t)~ ...

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    《大行報告》里昂升碧桂園服務(06098.HK)目標價至33.4元 評級「買入」

    里昂發表報告表示,碧桂園服務(06098.HK)管理層預期今年下半年增長勢頭較上半年更強勁,且經過內部調整後,對其社區增值服務業務前景感正面。 報告補充,隨碧桂園服務推出利用AI和物聯網作項目管理後,預期經營成本下降,雖然目前僅數十個先導項目引用,但料明年初開始會陸續擴展至其他項目。因此該行上調其2019至2021年核心盈利預測1.5%/3.6%/5.2%,目標價相應由30.6元升至33.4元,維持「買入」評級。(sw/u)~ ...

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    高盛對物管股最新投資評級及目標價(表)

    股份│投資評級│目標價(港元) 雅生活服務(03319.HK)│確信買入│35.1元 碧桂園服務(06098.HK)│買入│38.2元 綠城服務(02869.HK)│中性│10.4元 中海物業(02669.HK)│買入│6.5元 (ic/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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    《大行報告》高盛上調內地物管股目標價 中海物業(02669.HK)評級升至「買入」

    高盛發表研究報告指,看好內地物管業前景,認為其持續多元化收入來源有助改善長遠收入的可見性。行業年初至今獲得多次重估機會,反映市場對行業明年盈利增長走勢有信心。 該行估計,其覆蓋的物管行業公司2020年基本物業管理服務收入已接近100%確認,料市場開始轉移聚焦於2021年盈利,以確保估值合理。 該行重申對雅生活服務(03319.HK)「確信買入」評級,亦維持碧桂園服務(06098.HK)「買入」評級,目標價分別看35.1元及38.2元。該行給予綠城服務(02869.HK)「中性」評級,目標價10.4元。 ...

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    《大行報告》大和升碧桂園服務(06098.HK)目標價至28.7元 評級「買入」

    大和發表報告,上調碧桂園服務(06098.HK)目標價,由25.1元上調至28.7元,維持「買入」評級。該行亦上調公司今年至2021年收入預測2%至9%,亦上調期內純利預測2%至6%,以反映該行上調其「三供一業」計劃收入,以及收費管理面積預測。 大和指出,碧桂園服務潛在項目強勁,意味盈利具高能見度。公司目標今年增加7,000萬平方米的收費管理面積,當中4,500萬至5,000萬平方米來自碧桂園(02007.HK),其餘來自第三方項目及併購。公司上半年及7月已新增3,500萬及1,700萬平方米收費管理面積,相信可望超越年度目標。 ...

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    《大行報告》里昂升碧桂園服務(06098.HK)目標價至30.6元 評級「買入」

    里昂發表研究報告,指碧桂園服務(06098.HK)近期展示了最新的科技應用,利用AI和物聯網作項目管理,並由其雲端平台和大數據作支持,其科技應用料領先同業。報告相信,隨著加快應用於旗下項目後,料改善經營效率和控制成本;里昂稱,即使計及社區經理人成本的會計準則改變,其目前銷售及行政開支比率仍高於同業。 報告上調碧桂園服務目標價,由27元升至30.6元,評級維持「買入」,看好其新科技的應用。(ic/da)~ ...

  • 再有物管股上市 藍光嘉寶值得投資嗎?
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    再有物管股上市 藍光嘉寶值得投資嗎?

    新一隻物管股藍光嘉寶服務(SEHK:2606)快將上市,到底有沒有長線投資價值呢?

  • 雅生活能追得上碧桂園服務嗎?
    Motley Fool

    雅生活能追得上碧桂園服務嗎?

    雅生活(SEHK:3319)近日公佈用近20億人民幣收購中民物業的60%股權,有評論指收購後規摸可以比得上碧桂園服務(SEHK:6098),事實是否如此?碧桂園服務的市盈率又可否作雅生活的股價參考?