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《大行報告》交銀國際升昆侖能源(00135.HK)目標價至8.52元 天然氣銷售推動來年盈利增長
交銀國際發表報告，指昆侖能源(00135.HK)2023年核心盈利按年微跌2%至61.4億元人民幣(下同)，低於該行預期，主要是上游開採/以及天然氣銷售表現不如預期。公司按年增加2023年末期股息12%，全年分紅比例為40%。同時，亦宣布2025年派息比率目標提升至45%。 管理層預期，2024年零售氣按年增長仍維持約10%，其中工業氣將維持15%按年增幅，主要來自去年的新增項目。同時，該行預期公司LNG加工板塊的稅後利潤仍有增長空間。 交銀國際表示，在目前天然氣銷售板塊推動下，公司總體純利在2023至2026內能保持約10%的複合增長。目標價提高至8.52元，維持「買入」評級。該行認為公司穩定盈利結構加上現金流良好，仍屬行業中較好的選擇。(ad/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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《大行報告》滙豐研究微降昆侖能源(00135.HK)目標價至7.8元 增長軌跡仍不明朗
滙豐環球研究發表報告指，昆侖能源(00135.HK)去年純利按年增長9%至57億元人民幣，撇除一次性項目，核心盈利為61億元人民幣，按年倒退2%，表現遜於該行預期，主要受到石油勘探及開採業務較低的貢獻所拖累。 該行微降昆侖能源股份目標價，由8元下調至7.8元，評級維持「持有」，認為受到與石油和液化石油氣相關的宏觀因素影響，集團的增長軌跡仍不明朗。(ek/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
