Westwood Real Estate Income C
Cincinnati, OH 45246
225 Pictoria Drive, Suite 450
Ultimus Managers Trust
管理資訊
John D. Palmer,自 2021年4月30日 起的牽頭經辦人
John is a portfolio manager for the Westwood Salient real estate team. Prior to joining Westwood (formerly Salient) in 2013, John evaluated and executed strategic acquisitions of wealth management firms at Focus Financial Partners. Previously, he evaluated privately held bank and thrift investment opportunities at Belvedere Capital Partners, a financial services-focused private equity firm. John began his career at RBC Capital Markets, executing mergers and acquisitions as well as equity and debt transactions primarily for financial services sector clients.
John has an MBA in finance from the Kellogg School of Management at Northwestern University, and he graduated with high honors from St. Olaf College, majoring in mathematics and economics.
晨星風格箱
Yahoo 與領先的市場研究和投資數據集團晨星合作，幫助投資者評分和比較 Yahoo 財經上的基金。晨星類別是根據基金的相關證券而識別基金的投資焦點，並會顥示在晨星風格箱旁邊。
晨星類別
雖然基金招股書所述的投資目標可能會或不會反映實際的基金投資狀況，但晨星類別會根據每個投資組合中的相關證券作分配。晨星類別幫助投資者和投資專業人士作出有意義的基金比較。這些類別讓投資者更容易建立多樣化的投資組合、評估潛在風險，並找出表現最好的基金。我們根據過去三年的投資組合統計數據和成分將基金歸類。如果沒有過往投資組合的新成立的基金，我們在分配一個永久類別前，會先預測該基金的類別。必要時，我們可能會根據投資組合最新的變化來更改類別分配。
基金總覽
類別Preferred Stock
基金家族Westwood
淨資產257.08M
本年度至今日回報-3.13%
收益率6.54%
晨星評級★★
成立日期2001年3月29日
基金運作
上次股息0.28
上次資本增益-5.00
持股週轉率無
組別平均無
費用與支出
支出KIFCX類別平均
年報支出比率 (淨值)1.97%1.00%
招股書淨支出比率1.97%無
招股書總支出比率1.86%無
最高 12b1 費用無無
最高首次認購費無4.00%
最高遞延銷售費用無1.00%
3 年支出預測0無
5 年支出預測0無
10 年支出預測0無
