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【財經追擊】內地即食麵革命 走向高端市場

【財經追擊】內地即食麵革命 走向高端市場

隨着外賣應用軟件(Apps)於二○一三年出現後,全球的即食麵銷量都有放緩趨勢,即使是在中國這個即食麵大國亦不例外,連帶一些速食食品巨頭如康師傅(00322)亦備受拖累。然而,此弱勢如今已過,行業呈現整體回升勢頭,有市場人士指出,如今人人都追求健康生活,亦帶動了即食麵產業的升級換代,不少企業都要開拓高端的即食麵市場,中國即食麵五大龍頭亦加緊布局高端市場,開拓另一個五百億市場。

最近有報道指出,因外賣Apps的盛行,即食麵的銷量大跌。在中國,美團(03690)及阿里巴巴旗下餓了麼的崛起,令即食麵銷量大跌,而作為中國即食麵第一大品牌及市佔率第一的康師傅(00322)亦慘遭拖累。

中國目前是全球最大的即食麵產銷國,自上世紀九十年代以來,中國即食麵營業額一度連續十八年遞增,可是據世界即食麵協會統計資料,二○一三年即外賣Apps出現後,中國即食麵銷量連續三年下跌,至二○一六年銷量只有三百八十五億包,足足減少了八十億包。康師傅的即食麵收入亦自二○一四年起連跌三年,雖然於二○一七年稍為回暖,但與二○一三年比較,五年內收入累積跌近兩成。

雖說在過去幾年間,中國即食麵銷量有所下降,可是去年至今年上半年,行業呈現整體回升勢頭。據康師傅去年第三季的數據,實現營收為一百八十八億六千三百萬元,同比下降百分之四點一九,淨利潤同比增長百分之二十五點五二至十五億五千四百萬元。而首三季度累計的話,實現營收為四百九十八億五千八百萬元,按年增百分之三點三二;實現淨利潤按年增百分之四十七點五八,錄得二十八億六千一百萬元。可見雖然現在即食麵的銷量有所放緩,但其在營利及淨利潤仍是錄得增長的。

河南省產量稱冠

據世界即食麵協會資料,二○一七年中國即食麵的需求達至三百七十五億六千包,又料一八年內地對即食麵的需求仍在三百五十億包以上。而在產量方面,去年上半年內地即食麵產量為三百七十八萬四千五百噸。從全國各省市方便麵產量來看,去年上半年全國有二十七個省市生產即食麵,產量排名前十的地區是河南省、湖南省、安徽省、陝西省、廣東省、河北省、四川省、山東省、天津和江蘇省。其中,河南省以一百三十萬四千八百噸的產量位列榜首,湖南省則以四十六萬二千七百噸位於第二,安徽省以三十五萬七千噸的產量排第三。

即食麵的銷量放緩,九德定位諮詢公司創始人徐雄俊認為,某程度上是受到外賣服務的影響,但根本原因則在於其「不健康」的飲食標籤。然而,內地消費者顯然不是不再愛吃即食麵,即使中等收入消費群佔比愈來愈高,但亦不是容不下即食麵的發展空間。

據《韓聯社》引述韓國農業水產食品流通公社數據顯示,今年首十一個月,韓國出口的即食麵總值三億八千五百萬美元,巳超越去年全年的三億八千一百萬美元,預料去年全年出口額可達四億元,再創歷來新高。有分析指出,韓國即食麵出口額增加,與相關產品在美洲及東南亞地區人氣高企有關,當然亦與中國放寬限韓令有關係。

日韓成功可仿傚

須知道,二○一七年首十一個月,韓國即食麵出口額高達三億四千六百萬美元,按年增加百分之三十一點九,而中國是韓國即食麵的最大進口國,佔比達四分之一。到日本和韓國吃即食麵,甚至代購即食麵回國,已是不少中國遊客出境遊的必做的動作之一,這些即食麵口味更為豐富,配料種類亦更多,各具特色。在這種情況下,吃即食麵已不只是為了果腹,實則也是一種飲食享受,更是一種「即食麵文化」的體驗。從尼爾森的資料顯示,去年前三季度,內地即食麵市場整體銷量同比增長百分之三點三,銷售額同比增長百分之八便可見一斑。

有分析認為,內地食品企業若想重奪自家人的歡心,再次在即食麵市場大放異彩,便需要在產品本身落功夫。據了解,中國即食麵市場上,包括康師傅、統一、今麥郎、白象及日清等五大龍頭企業,市佔率共達百分之八十五以上。中國食品科學技術學會理事長孟素荷表示,即食麵行業穩中回升的主要原因,是行業放棄低價競爭的發展方向,抓住消費升級的時機,從而改善產品結構,提升行業價值。同時,如今消費者在意的不單是即食麵的分量大小和價格,他們更在意即食麵的營養健康、口味品種,以及操作便捷性。

而如今,隨着消費升級,健康、營養的產品更受消費者追捧,亦帶動了即食麵產業的升級換代,中國即食麵五大龍頭亦加緊布局高端市場。今麥郎董事長范現國表示,在二○一七年公司業務錄得兩成的增長,其中低端產品增長約百分之六,但中高端即食麵卻錄得百分之三十以上的增長。

范氏認為,即食麵市場在經歷了一段滯後及下降的調整期,如今價值正在提升,未來會有一個新的五百億市場出現,主要是來自於消費者對優質食品需求的快速增長。世界速食麵協會主席、日本日清食品董事長安藤宏基亦表示贊同,認為高品質、健康化,將是未來即食麵發展的大方向。

統一高檔品熱賣

在高端市場,統一顯得更有優勢,據了解,統一定位中高價位的「生活面」主力「湯達人」,在去年上半年保持雙位數高增長,同時帶動自身即食麵高端產品結構轉型。而創新推出的「藤嬌」系列,亦進一步擴大自身即食麵業務的領域。此外,統一又於去年十月中旬推出生活料理新品「開小灶」,以「除了外賣,還有開小灶」為品牌口號,致力將不健康外賣擠出餐桌,豐富產品線之餘,又摘掉即食麵不健康的標籤。

反觀康師傅,在高端產品布局上毫無亮點,去年上市的新品有高價麵藤椒豉油雞、鮮蔬麵、芝士火雞味等新產品。康師傅天貓官方旗艦店的新品系列正推銷康師傅Express速達麵館私房香菇雞腿麵等。不過,上述新品在市場中卻未引起太大的迴響,市場效果與傳統的紅燒牛肉麵差距較大。

除了包裝的即食麵外,如今無需烹調及使用食具,方便性更強的杯麵,佔比正在上升。二○一六年,中國即食杯麵及碗面市場零售額及零售銷量達三百八十三億元及一百二十八億份,分別約佔中國總體即食麵市場的百分之四十七點二及三十四點四。受消費能力持續上升及消費者對優質即食麵更高需求帶動,內地即食杯麵及碗面市場零售額預期將於二○一六至二○二一年按複合年增長率約百分之三點六的增長,其增長率將繼續高於中國包裝即食麵市場零售額的增長率,預期於二○一六至二○二一年將按約百分之二點三的複合年增長率增長。