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【財經追擊】手機出貨量跌不停 專業化發展求生天

蘋果今年罕有把新推出手機降價,正正反映全球手機市場的困境。

根據市場調研公司IDC數據,二一八年全球智能手機出貨量為十四億部,按年下跌百分之四點一,當中第四季出貨量三億七千五百萬多部,同比跌百分之四點九,跌幅比全年大之餘,也反映智能手機銷情持續惡化。

為挽救頽勢,三星及華為等市場領頭羊早前已宣布會推出摺屏智能手機,但最近傳出騰訊(00700)疑染指智能手機市場,只是目標僅放在遊戲手機之上,此一方向或許是未來智能手機的正路,因手機趨向專業化發展,以配合不同客戶需求,或許能把已飽和的智能手機市場作深度發展。

內地媒體近日報道,騰訊正計畫開發遊戲手機,並已與多個廠商聯絡,包括台灣華碩(ASUS)、雷蛇(01337)及黑鯊等廠商。消息指出,原本騰訊已幾乎落實與華碩合作,但突然殺出雷蛇這程咬金,以低價搶生意,令已近達成的協議要重新商議。據報,騰訊互動娛樂事業群(IEG)旗下智能創新業務部(Inlab)正嘗試開發遊戲手機,該手機會採用高通處理器,硬件就由廠商提供。

其實之前已有消息指華碩會與騰訊合作推出遊戲手機ROG Phone,採用高通驍龍855處理器,單售手機叫價五千元(人民幣.下同),連控制器等配件一套售一萬二千元,如果這計畫成功,確實成為智能手機另一條生路。因為二○一七年蘋果推出的iPhone X把標準手機售價推高至過萬港元後,事後證實市場不太接受;就算去年推出的旗艦機iPhone XS MAX依然過萬元,公司已同時推出較低檔的iPhone XR搶佔市場。

然而,最終反應似乎仍欠理想。據調研機構Longbow Research資料,今年二月中國消費者透過搜尋引擎百度搜索iPhone的次數下滑了四成八;而今年一月的搜尋量則下滑了五成,已是連續五季下跌,反映內地消費者對iPhone興趣正在退卻。過去的四年,該搜尋趨勢與iPhone在中國市場銷量的年度變化有百分之七十四的相關性,而與iPhone在中國的出貨量則有百分之八十二的相關性。

敗於軟硬件未配合

由此可見,在沒有突破性技術下,把手機售價推高,消費者未必買帳。所以近年有不少手機廠商嘗試從專業化發展,例如遊戲手機、攝影手機、音樂手機等,只因過往的技術所限,不論硬件還是軟件均未能配合,所以過去多年發展都未算太成功。

例如遊戲手機早在二○○三年已經推出,由當時已走下坡的諾基亞發表的N-Gage,可說是「遊戲手機鼻祖」。其把手機設計成橫向,根本就是一部遊戲機的外型,諾基亞還與當時擬進軍手遊界EAGameloft、育碧等遊戲開發商合作推出手機專屬的卡帶遊戲。可惜當時的遊戲設計未見大熱,加上硬件所限,而且以當時來說三百美元身價的N-Gage也太貴,最終手機未能挽救諾基亞。

直至二○一一年,索尼(Sony)才接力推出另一款遊戲手機Xperia Play Z1i。索尼把自家手提式遊戲機PSP的設計融入這款運作安卓介面的手機中,這時候的Xperia Play硬件已遠勝當年的N-Gage,可惜是軟件仍然跟不上,當時的安卓手遊欠吸引,未能善用Xperia Play的設計,最終產品亦以失敗告終。索尼於二○一五年結束PlayStation Mobile的服務,同時結束了這遊戲手機的計畫。

手遊大熱需求重現

今時今日,手遊大行其道,遊戲手機又再次復活。例如華碩推出的 ROG Phone小米(01810持有股分的黑鯊遊戲手機Helo、雷蛇的Razer Phone等,這些手機部分銷情火爆,推出初期一度斷市,反映市場對這些專業手機仍有需求,而如果騰訊確實進軍遊戲手機市場,相信會進一步推升遊戲手機的銷情。騰訊作為如今手遊界的大哥,相信其推出的遊戲手機能更配合遊戲,更能滿足消費者需求。

除了專業手機以外,傳統手機大廠亦嘗試在技術上的突破推高銷情,如三星及華為已先後發布摺屏手機。然而,市場人士對摺屏手機的前景偏向審慎。Gartner研究總監羅伯特.科扎(Robert Cozza表示:「根據手機的折疊方式,屏幕可能很快會破損。在未來五年內,我們預計,可折疊手機將會因為生產方面的多項挑戰而仍只是一款小眾產品。除屏幕之外,價格也會是個障礙。不過,我們預計價格將會逐步下降。這類手機目前定價約為二千美元,即使對技術的早期接受者來說,這也需要思量。」

Gartner預測在經歷了過去幾年的波折之後,二年,全球手機出貨量會迎來反彈,惟手機製造商尚未走出困境。到二二一年,出貨量將再次下降。該調研機構預計,二一九年全球手機出貨量將同比下降百分之零點五。這與最近的數據相吻合。過去幾年,全球手機出貨量一直在下降。由於升級週期的原因,Gartner 預計的明年增長率將可能成為亮點。然而,手機廠商仍然需要為未來幾年整體的增長放緩做好準備。到二二一年,行業的降幅預計將會更大。

該機構認為,更高的成本、中國等市場的經濟增長放緩,以及升級動力的減弱,這些都是導致增長停滯的原因,到二二三年,高端手機的平均生命週期將達到二點八年,高於目前的二點六年。這看起來微不足道,但足以產生影響,而即將推出的5G網絡或對手機商有點幫助。

5G幫助未必太大

南韓在四月初推出5G服務,成為全球首個推出民用5G的國家,根據當地三大電訊商SKT、LGU+和KT的數據,截至四月九,已有超過十萬人選用5G服務。去年韓國曾經進行民意調查,當時有七成六受訪者表示聽說過或關注5G 服務。南韓擁有六千五百萬手機用戶,當地傳媒報道,5G推出一星期就有十萬人使用,相對於當年推出4G時,用戶增長速度快近十倍。

如果南韓選用5G客戶持續急速增加,則三星會成為唯一受惠者,因為當地目前只有三星旗下Samsung Galaxy S10 5G手機可使用5G網絡。不過,市場人士指當地5G目前只有八萬五千個基站,遠遠不如4G基站四十四萬個,所以當影響到用戶體驗,或影響往後的上客速度。

而且市場普遍對5G前景不太樂觀,市場調查研究機構IDC預測,今年5G手機銷量僅為六百七十萬部,必須到二二三年,數量才會增長到全球百分之二十六的市佔率。該公司料今年手機市場依然會遇到挑戰,並將繼續下滑,料全年手機銷量只有十三億九千萬部,比一八年少百分之一。

內地市場萎縮持續

內地手機市場萎縮也是全球手機市場不濟的原因。據中國信通院公布,今年三月份國內手機市場總體出貨量二千八百二十七萬二千部,同比下降百分之六,已連續下跌五個月,其中4G手機出貨二千六百九十七萬八千萬部,同比下降百分之三點九,在同期手機出貨量中佔比百分之九十五點一。

另外,今年首季內地手機市場總體出貨量七千六百九十三萬一千部,同比下降百分之十一點九,其中4G手機七千三百二十一萬七千部,同比下降百分之十點五,在同期手機出貨量中佔比百分之九十五點三。內地手機廠如華為、OppoVivo等正嘗試打入高端市場,攻入五百至八百美元手機市佔。但與其推出較高規格手機,或許推出專業化手機才是王道。