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三井住友金融集团拟发行AT1债券 瑞信大笔减记以来率先试水

Rie Morita、Ayai Tomisawa

【彭博】-- 三井住友金融集团已就拟发行附加一级资本(AT1)债券评估投资者感兴趣的价格水平，这可能是自瑞信集团大笔减记此类债券以后，首家拟发行此类债券的全球性大银行。

据知情人士透露，提供给投资者的初步指引显示，该日本银行拟发行的这种高风险债券可能附带高达约2.2%的票息。因事项尚未公开，知情人士要求匿名。

彭博汇编的数据显示，金融当局把三井住友视为具有全球系统重要性的银行，而自从自瑞士监管机构完全减记超过170亿美元的瑞信AT1债券以来，还没有哪家全球系统重要性机构发行过AT1债券。

三井住友金融集团发言人不予评论。

像欧洲同行一样，日本大型银行在全球金融危机之后开始发行AT1债券，在银行倒闭时相关债权人可一并承担损失。在瑞信事件之前三井住友已经委任银行安排发行。

“投资者对日本银行体系稳定性的信心非常高，”百达资产管理日本的高级研究员Nana Otsuki说道。许多投资者认为，与其他日元债券相比，这些债券在风险回报方面非常有吸引力。”

原文标题SMFG Tests AT1 Appetite in First Major Deal After Credit Suisse

--联合报道 Kazumi Miura.

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