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中國中免通過H股發行籌資162億港元 成香港今年最大上市交易

【彭博】-- 中國中免通過香港股票發行籌資約162億港元(21億美元),成為這個亞洲金融中心今年以來規模最大的上市交易。

這家全球最大旅遊零售商在香港交易所發布公告稱,以每股158港元的價格發行了1.028億股H股,證實了彭博新聞之前的報導。據彭博計算,H股發行價較中國中免A股周四收盤價折讓約27.5%。H股定於8月25日在香港掛牌上市。

這筆上市交易為香港暮氣沈沈的IPO市場注入了活力。2022年迄今,香港IPO市場的融資總規模僅51億美元,較2021年同期暴跌86%。在加息和高通膨的環境下,全球IPO市場也同樣蕭條。在中國中免之前,香港今年最大的上市交易是天齊鋰業上個月融資17億美元。

中國中免H股定價高於推介區間的中點,一些分析師提到了估值問題以及近期疫情復燃帶來的影響。

周五香港時間14:25,中國中免A股跌0.2%,較6月30日觸及的年內高點已下跌19%。

「鑒於A股過去幾天下跌,很難說定價位於區間高端,」 DZT Research駐新加坡的研究主管Ke Yan稱影響因素包括政府為遏制疫情所採取的管控措施。

一位知情人士稱,中國中免H股的認購方主要是多頭投資者和主權財富基金,排在前15位的投資者認購了約70%的股份。由於相關信息未公開,知情人士要求匿名。中國中免一位公司代表沒有立即回覆置評請求。

原文標題

CTG Duty Free Is Said to Raise $2.1 Billion in Hong Kong Listing

(新增交易所公告)

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