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香港股市 已收市

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中金降中國燃氣(00384)2025年度盈利預測15%至43.1億元

infocast

<匯港通訊> 中金公司發表報告,將中國燃氣(00384)2025年度盈利預測調低15%至43.1億港元,並首次引入2026年盈利預測47.9億港港元,目前股價對應2025-2026年度預測市盈率為9及8.1倍,考慮到公司自由現金流(FCF)狀況有望持續改善,維持「跑贏大市」的投資評級和8.8港元目標價不變。

中金表示,中國燃氣2021年以來股價回調超過70%,其中估值已由約市盈率20倍向下修正至約10倍。該行認為,當前的股價或已基本反映了公司2022-2024年度農村煤改氣業務盈利和現金流承壓的現實。雖然近期市場開始逐步認同公司可望透過嚴控資本開支並加大應收補貼催收力道等方式逐步改善公司現金流量及資產負債表質量,但仍對改善的空間和持續性有所擔憂。 (BC)

#中金 #中國燃氣