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中鐵炒中特估概念|何車

中国铁路工程集团(中国中铁)
中国铁路工程集团(中国中铁)

鐵路基建股中國中鐵(390 ,H股市值153億元,A+H總市值1,584億元)現價3.63元,今年以來升4%,仍較去年5月高位6.3元低42%。大行中,中銀國際與花旗看法最牛,本月分別給予目標7.83元與7.60元。

1)中鐵早前公布,去年Q4新簽工程建造合同9,069億元人幣,較首3季平均每季4,481億元人幣高出102%,是一個良好訊號,意味2024財年(12月年結)盈利增幅有機會擴大。

2)2023財年首3Q ,中鐵營收8,829億元人幣,按年微升4.4%;純利240.1億元人幣,按年增加4.4 %。全年預測賺312人幣(EPS 1.25元人幣),增長6%,PE 2.6倍。2024財年,預測盈利增長12%,PE進一步降至2.3倍。過去6年平均PE 4.9倍,現時折讓53%。

今年PB 0.23倍

3)中鐵2024財年預測PB 0.23倍。過去6年平均PB 0.53倍,現時折讓57%。

4)中鐵2024財年預測股息率7.1厘。過去6年平均股息率4.3厘,現時高出2.8厘。

5)與去年5月高位比較,中鐵H股大跌42%,而其A股只跌35%。現時H股較A股折讓高達61%。

近日,超低估值的國企股,有炒中特估概念跡象,中鐵條件足夠,現價3.63元,目標4. 9元,潛在升幅35%。大摩(本月)睇6.1元,匯證(本月)睇5.8元。

年年割地 字字欺天(奇聯妙對.25)

1894年,慈禧六十大壽,北京牆頭出現諷刺慈禧對聯:

上聯:「萬壽無疆,普天同慶;」

下聯:「三軍敗績,割地求和。」

慈禧垂簾聽政二十餘年,喪權辱國,死後被尊為「慈禧端佑康頣昭豫庄誠壽恭欽獻崇𤋮(共十六字)皇太后」,有人書聯嘲之:

上聯:「垂簾廿餘年,年年割地;」

下聯:「尊號十六字,字字欺天。」

何車

註:專欄作家言論不代表本網立場

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