亞洲高淨值客戶交易活動減少 瑞銀、花旗等據悉財富管理收入大降

【彭博】-- 亞洲客戶交易活動大減，威脅到全球大型財富管理公司一條大財路。

知情人士估計，瑞銀和花旗等銀行上半年在該地區的財富管理收入可能以兩位數的幅度減少。由於討論未公開信息，知情人士要求不具名。知情人士說，上個月曾警告第二季度業績會受到客戶退出影響的瑞士信貸，料將出現類似幅度的減少。

這種預期與去年的強勁表現形成鮮明對比，突顯出客戶情緒轉弱，為一些服務全球富人的銀行一項關鍵業務蒙上陰影。中國整頓從科技、教育到遊戲和房地產等眾多行業，已經重創亞洲市場，客戶不但承受虧損，也不願交易。

根據Capgemini的報告，在過去十年中，亞洲高淨值人士的人數和財富增長都獨步全球，但在2021年，亞洲已落後於歐洲和北美。隨著多年來的招聘熱潮遭逢更加悲觀的增長預測，一些借貸機構現在變得更加謹慎。

Robert Walters華南及香港金融服務業務區域總監John Mullally說，與去年相比，招聘肯定放緩。

知情人士說，鑑於市場狀況和疫情期間的旅行限制(更難與客戶面對面會談)，瑞士信貸給了該地區新的客戶經理更多時間來實現收入目標。

瑞銀亞太區財富管理聯席主管Amy Lo本月早些時候在香港舉行的一個投資論壇間隙說，上半年對所有人來說都是艱難的時期。瑞銀是該地區最大的私人銀行。

巴克萊銀行去年年底表示，這家英國銀行計劃在2016年重組後重返世界上一些增長最快的經濟體，它擬在亞洲的財富管理部門招聘關鍵人才。過去幾年，包括摩根大通和滙豐在內的其他銀行也有類似進軍新加坡、香港和中國等主要私人銀行市場的動作。

獵頭公司Dresden Green Consulting駐香港的管理合夥人 Serina Wong表示，由於上半年大多數銀行的收入下降，銀行業在亞洲招聘上變得更加謹慎，並且非常小心地控制成本。她補充說，增長大幅放緩，為受到旅行限制的中國客戶開設新賬戶更加困難。

花旗發言人表示，儘管宏觀環境充滿挑戰，該公司2022年上半年在亞洲的私人銀行客戶同比增加了10%。他說，該銀行預期下半年其在亞洲的財富業務將有進一步發展勢頭。

瑞士信貸發言人拒絕就亞洲財富管理收入發表評論，稱無論短期市場波動如何，該銀行致力於投資該地區。瑞銀發言人拒絕置評。

「明顯的去槓桿」

接受彭博調查的分析師稱，瑞銀和花旗預計第二季度全球財富管理收入將接近持平，瑞士信貸料將減少逾三分之一。

瑞士信貸財富管理負責人Francesco De Ferrari上個月在一次投資者活動中表示，在亞洲看到「明顯的去槓桿」，客戶的交易活動也減少了。這家總部位於蘇黎世的銀行概述了通過專注於香港和新加坡等市場來發展其財富管理部門的計劃。

截至第一季度，瑞士信貸在亞太地區的客戶關係經理人數增加到710人，同比增長12.7%。相比之下，瑞銀在亞太地區的顧問人數同期減少5.3%至861人。

儘管如此，有跡象表明，中國最糟糕的時期可能已經過去，包括走出一連串的防疫封鎖，當局減少對科技行業的整頓。瑞銀的Lo表示，該銀行預計下半年會更好，因為中國表現強勁，預計政策制定者將支持市場。

一些銀行仍在選擇性招聘，包括在新加坡增加人手為中國人管理財富。花旗今年已為其在亞洲的家族理財室招聘員工，瑞銀則增加其另類投資團隊的人數。

私人銀行也一直在建議客戶進入私募股權和另類投資，以規避動盪的上市證券市場。

原文標題

UBS, Citi Among Banks Hit by Asia Rich Clients’ Pullback (1)

(增加第4-5、8-9段及小標「明顯的去槓桿」後內容)

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