交銀國際上調京能清潔能源(00579)目標價8.2% 評級維持「買入」
<匯港通訊> 交銀國際上調京能清潔能源(00579)目標價8.2%,由1.94港元升至2.1港元,評級維持「買入」。
報告指,京能清潔能源2024年風光裝機進度快於預期,集團目前1.69吉瓦的風/光已在試運營中,管理層表示較大機會在今年2-3季度正式運營。
該行預測,集團2024年氣電板塊經營利潤同比降29%,但風/光新增裝機的正式運營應該可以抵消該板塊的盈利下跌,預計集團整體經營利潤仍有2%的同比增幅。
報告表示,集團目前8.7%的股息率是所覆蓋運營商中排名最高。該行相信,集團風光裝機進展優於預期應推動估值進一步提升,並預計集團2023及2026年間每股盈利複合增長達15%。
(CW)