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交銀國際維持北京首都機場(00694)目標價9.46元及「中性」

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更新日期：

<匯港通訊> 交銀國際發表報告，維持北京首都機場(00694)目標價9.46元及「中性」評級。

交銀表示，2018年9月中國民航局(CAAC)發布2019年航空公司航班時刻分配的一般意見，其中專門針對北京新機場的部分，預計將於2019年下半年開始運營。目前已確認南方航空(01055)和東方航空(00670)將在4年的過渡期內，將北京首都國際機場的現有航班轉移至新機場。國航(00753)將繼續留在原北京機場，並有可能在隨後沒有南方航空和東方航空參與情況下，獲得更多的機會。

交銀指出，就首都機場的長期前景而言，國航預計在過渡期後，最終將獲得首都機場客量的60%至70%份額。交銀稱國航很可能將首都機場建成中國第一個類似於美國亞特蘭大機場(達美航空公司所在地)的堡壘樞紐。該行認為鑑於國家的充分支持，將給予國航在國際擴張方面的巨大優勢。

交銀分析，傳統上通過在一個壟斷樞紐整合路線，主導堡壘樞紐的航空公司可享有更高的國際流量，更低的成本，和更高的利用率及效率。該行認為首都機場的未來前景在很大程度上類似於與國航的共生關係，其積極的國際計劃亦將決定首都機場的國際吞吐量增長。同時新的航班時刻分配系統，可以讓新航空公司進入已批准的航線，特別是進出首都機場，對首都機場作為中國北方主要國內樞紐的主導地位來說是個好兆頭。 (CK)