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內房又爆災 掀股債雙殺

內地買家對樓市仍未重拾信心。
內地買家對樓市仍未重拾信心。

中國房地產債務危機的「風眼」中國恒大(03333)日前交出一盤堪稱「債可敵國」的爛帳後,這場風暴還沒告一段落,因為資本市場已把懷疑的目光投向更多面對債務危機的內房企業。行業負面消息源源不絕下,多家內房企業昨日上演股債雙殺!

有國資背景的遠洋集團(03377)發公告指,一筆下月初到期的境內債「18遠洋01」昨起停牌,以與債券持有人協商兌付調整事項。瑞安房地產(00272)據報聘請顧問公司Morrow Sodali,以確認其擔保的兩筆美元債持有人身份,兩筆債由瑞安旗下全資Shui On Development發行,分別在今年11月及明年8月到期。瑞安表示希望可加強與債券持有人的溝通,惟此舉被視為延遲兌付的先兆,觸動投資者神經。

龍湖碧桂園系淪最弱藍籌

瑞安上述兩筆美元債昨暴瀉,其中11月到期債券每一美元面值跌10美仙。遠洋上海掛牌的「19遠洋01」及「19遠洋02」債價分別瀉18.83%及9.82%。至於日前傳出本周日到期美元債出現資金缺口的萬達商管,最新遭國際評級機構標普調低信用評級至「B+」,維持負面觀察,其境內債「20萬達01」盤中下跌21%後觸發臨時停牌,收跌18.82%。碧桂園(02007)境內債「21碧地02」債價亦跌15.52%。

內房股捱沽,龍湖集團(00960)插9.9%,碧桂園及同系碧桂園服務(06098)分別插8%及9.61%,報1.38元及8.65元,3股包辦表現最差藍籌股。遠洋跌10.34%,報0.39元,瑞安跌2.29%。即使國企如中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)亦分別跌2.66%及1.88%。

FSMOne(香港)環球債券部經理陳家朗表示,遠洋及瑞安分別有國資及港資背景,被市場視為「穩陣」的兩個派系,兩房企均是對行業重要指標,作為債券投資者,若是以持有債券至到期為目的,目前並非買入內房債的好時機,因為房企買地意願不大,反映對後市看法不樂觀。即使當局願意推出大規模支持樓市措施,問題在於市場需求過弱。

恒大系倘復牌 掃除不明朗

券商野村認為,未來一至兩個月中央只會推出一些較小的房地產放寬措施,潛在招數包括降低首期比例及放寬二線城市住房限購措施,惟市場早有預期,且該行相信對重拾買家對樓市信心的作用不大,最多只是讓內房股短線炒作。直到月底的政治局會議釋放更多明確信號之前,建議維持防守策略,重申只看好較為安全、有國企背景的房企,如中國海外。

陳家朗相信,周二內房股債下滑與恒大無關,畢竟恒大已告違約。無論如何,恒大成功補發業績,是邁向債務重組的重要一步。陳又指,恒大債務重組計劃的一部分涉及恒大汽車(00708)及恒大物業(06666)股份,若股份能復牌,則可讓債權人為債券的回收價值計數,並消除部分不確定性,相信待下周恒汽公布業績後,可能宣布復牌。恒汽此前預計下周三舉行董事局會議。

恒大成功在死線前補發業績。
恒大成功在死線前補發業績。
內房股昨沽壓沉重
內房股昨沽壓沉重