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全職炒家│國產替代有想像空間(紅磡索螺絲)

國產替代有想像空間
前年中國半導體市場生產只有大約16%,而去到上年,自給率都只有21%左右。

之前分享投資一個長線行為,你賺取企業成長同經濟體發展的錢,所以需要詳細瞭解,長時間很難靠市場一時衝動,而價格長期維持。短線投機時候好奇怪,有時候你並不一定需要知道升跌原因。最近香港股市用一句説話代表全球股市,好消息都是憧憬,壞消息都是事實。

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半導體發展空間大

今個星期想探討,國產替代在未來幾年有機會是一個很大的主題。最近美國都較多法案通過,之前美國眾議院通過美國晶片與科學法案,整個補貼大約2,800億美金,而其中有527億美元直接財政補助一些美國半導體工廠,同時一些外資到美國設立半導體廠都受惠,另亦有25%稅務抵減優惠。對於中國半導體行業影響,坊間有不同看法,有極度樂觀同時都有極度悲觀,一般樂觀主義都是認為國產替代是不可逆轉。因為二十一世紀晶片是極度重要行業,無論手機、國防、5G、電動車、家電,基本上所有行業都需要芯片,前年中國半導體市場生產只有大約16%,而去到上年,自給率都只有21%左右,距離之前目標2025年大約70%還有一段距離,市場極度有空間,就如半杯水問題,悲觀者會從實際角度出發,目前暫時技術落後,而之前以高價收購產品技術同專利模式,因為近年政治環境未必能夠持續,加上美國對於設備出口相對慎重。科技進步需要時間同人才沉澱,路途遙遠。

但是我個人還是比較樂觀,因為我們始終是股票投資者,股票投資有時候只需要有一些遠景,對未來市場樂觀,而國產替代是一個極有故事空間的行業,我覺得值得大家花時間去留意。

紅磡索螺絲

80後財務自由全職炒家

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