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【加密貨幣】比特幣急跌一成曾穿21000關口,以太幣亦曾穿1200關口

最近,加密貨幣市場的走勢可謂「幣災」。今日,幣市再度大跌,比特幣低見20,816美元,以太幣低見1,075美元,兩者幣價大跌約一成。僅此一週,比特幣便跌了23%,以太幣跌了30%。截至發稿時,比特幣回升至22504美元,從低位反彈8%,以太幣回升至1225美元,從低位反彈14%。到底是什麼原因促成這輪暴跌?

以太幣暴跌第一個原因:美國通脹創40年高,增加息壓力

幣市並非單獨下跌,美股隔夜亦出現跌市,道指跌2.8%,納指跌4.7%。事緣美國勞工部公布,反映通脹的5月消費物價指數按年升8.6%,創逾40年新高。通脹升溫令美聯儲的加息壓力增加,資金成本上升,變相導致投機性資金大減。而市場普遍認為加密貨幣具有高度投機性。《華爾街日報》報道,美聯儲官員考慮本周議息會議加息0.75厘。

以太幣暴跌第二個原因:以太幣推遲合併

以太坊開發人員上周五表示,在以太坊測試網執行合併(The Merge) 並反映出一些錯誤後,以太坊開發人員提出 EIP-5133 將「難度炸彈」推遲到 2022 年 8 月。難度炸彈是以太坊合併的關鍵催化劑,這意味著等待合併的時間可能將更長,亦即從工作量證明(PoW)到權益證明 (PoS) 的過渡或許會更長。以太坊2.0的升級時間表經常延期,令以太坊的未來發展出現不確定性,引發外界質疑以太坊的高管及其開發人員的承諾。

以太坊聯合創辦人Vitalik Buterin表示,如果開發人員沒有發現任何重大問題,合併可能會在今年8月發生,儘管他提到亦可能會推遲到9月或10月。

以太幣暴跌第三個原因:加密貨幣借貸平臺Celsius Network暫停贖回,stETH 與 ETH 嚴重脫鉤

早前市場預期 ETH 2.0 的合併即將到來,ETH 鏈上的挖礦形式將向 POS 抵押挖礦進行過渡,以太坊 POS 抵押挖礦(亦即信標鏈挖礦),要求直接參與質押的 ETH 數量至少達到 32 ETH,而普通用戶因為受制於資金限制,由此便催生了一項新的服務「流動性質押服務」。用戶把自己的 ETH 提供給第三方質押平台,與此同時第三方平台會給用戶發一個 ETH 的憑證代幣。stETH 就是由 Lido 發行的流動性質押(Liquid Staking)代幣。未來當 ETH 2.0 成功合併之後,用戶拿一個 stETH 交給 Lido,就能換一個信標鏈上的 ETH,並收到相應的質押收益。在信標鏈正式上線之後,每枚 stETH 都能兌換成 1 枚信標鏈上的 ETH。

不幸的是,知名加密貨幣貸款平台Celsius 最近出現了暫停提款事件,事緣Celsius 在 2021 年向 ETH2.0 的質押服務商 Stakehound 抵押了超過 4 萬枚 ETH,用作參與以太坊 2.0 信標鏈的挖礦。然而Stakehound 由於管理失誤,導致了其質押 ETH 的部分錢包私鑰發送丟失,相當一部分抵押的 ETH 在鏈上無法找回,這部分損失 Stakehound 的用戶也要一併承擔。Celsius 作為 Stakehound 的最大用戶,也損失了一筆數額不小的 ETH。事情發生後,Celsius 並未公開此事件的任何情況,不久後即陷入用戶信任危機。而且,Celsius 用戶更發現一個更大的問題,即Celsius 並沒有完整保留從用戶那裡拿到的 ETH,它只保留了總額的 27%;而總額的 44% 給了 Lido 做信標鏈的挖礦,得到了 stETH;剩餘的 29% Celsius 自己去做了信標鏈的挖礦,意味著 29% 的 ETH 額度還要等到信標鏈上線後它才能實際兌換為 ETH。

所以,Celsius 目前能馬上兌付給用戶的 ETH 只有總額的 27%,還有 44% 的 ETH,Celsius 需要去 curve 上使用 stETH 來兌換才能獲得。因此,有市場人士認為,失去了用戶信任的 Celsius 將會迎來較大規模的用戶提現。此消息一出,即有大量用戶將所持有的 stETH 在 Curve 上進行拋售,很大一部分 stETH 被兌換為 ETH,於是 stETH 價格出現大幅下降,這導致 stETH 和 ETH 脫鉤。

製圖/編輯:CryptoDigest

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