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匯豐料恒指明年底見22470點 人行今年底再減息5個基點

<匯港通訊> 匯豐環球私人銀行認為,美元已經見頂,美元與其他主要貨幣的利差不大可能進一步擴大。該行對對沖基金維持戰術性偏高比重配置,對私募資產持策略性配置,以分散投資組合風險,應對市場的不確定性。

匯豐私銀又預測,鑑於各國央行的緊縮政策,全球國內生產總值 (GDP)增長
將由2022年的2.9%放缓至2023年的1.8%,而全球消費物價指數將由2022年的88.5%放缓至2023年的6.7%。在全球經濟下滑的背景下,亞洲(日本以外)表現最佳,且預期是唯一在2023 年錄得 GDP 增長加速的地區,預期將由 2022年的3.9%增長上升至2023 年的4.5%,主要是受惠中國加快經濟重啟,以及推出穩定房地產市場的寬鬆政策。

匯豊環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示,該行預計聯儲局將在12月和明年2月再加息兩次,每次加息半厘,然後暫停加息。鑑於核心通脹居高不下,該行預計聯儲局將在 2023年內維持4.875%的峰值利率不會減息。

范卓雲認為,美國利率見頂和通脹在 2023年放綬,將創造更有利債券的市場環境,支持匯豐在 2023 年上半年對債券持偏高比重配置。

匯豐預計歐元區和英國將在2022年第四
季和 2023 年第一季陷入衰退,而美國經濟增長將繼續低於長期趨勢,2023 年增長僅為 0.4%,2024年為 0.9%。

匯豐亦上調對歐元、英鎊和印度盧比的觀點至中性,相對美元走軟,該行預計人民幣兑美元到2023年底將溫和升值至 6.9。

匯豐預測,受惠於中國放寬疫情封控限制及加推支持房地產的寬鬆措施中國GDP 增長將由2022 年的3.5%回升至 2023 年的5.2%。

匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示,在人民銀行最近下調存款準備金率四分一厘後,該行預計2023年上半年存款準備金率(RRR)將再次下調半厘,並增加目標地區的再貸款配額。

何偉華認為,人行有空間在今年年底前進一步將主要利率下調 5 個基點,以釋放更強烈的寬鬆政策信號在北亞股市中,我們對中國和香港持偏高比重配置,並對南韓和台灣持偏低比重,以
反映半導體和科技硬件行業下行的不利因素。該行對2023年底的恒生指數預測為22470點,恒生中國企業指數為7830點,滬深300指數為4600點。 (BC)

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