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匯豐降江南布衣(03306)目標價至12港元 2025財年前維持高派息比率

<匯港通訊> 匯豐環球研究發表報告指,江南布衣(03306)2023年財年半年度,因11至12月新冠疫情爆發,按年跌5%至23.6億元人民幣,而在淨利率的收窄下,淨利亦按年跌16%至3.72億元人民幣,公司並將100億元人民幣的批發目標由2025財年延後到2026財年。該行將公司標價由12.2港元下調至12港元,維持「買入」評級。料高派息比率75%或以上持續至2025財年。

匯豐指,目標價的下調主要由於降低了經營利潤預測,該行分別下調2023至2024財年預測7.4%及7.5%,至7.63億元人民幣及9.25億元人民幣,部分被更低的資本支出及更新匯率預估抵消,淨利預測則分別下調7.8%及6.7%,至5.49億元人民幣及6.79億元人民幣。(JC)