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大摩下調滔搏(06110)目標價14% 評級「增持」

<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指,下調滔搏(06110)目標價13.6%,從8.1港元削至7港元,相對於對安踏(02020)和李寧(02331),有20-25%的折讓。評級「增持」。

大摩下調對該公司2024-2026年銷售預測2-5%,盈利預測5-9%。

大摩認爲,滔搏的商店生產力可能恢復慢於預期,部分原因是2023年第四季度客戶需求疲軟。儘管行業年初至今的銷售趨勢已經超出大摩預期,但該公司銷售將持平或下降(其同行寶勝國際(03813)今年第一季度銷售額下降7%)。主要原因包括:1)國内品牌競爭加劇;2)線上渠道迄今爲止增長比線下快,而滔博線上渠道較少。

大摩預計該公司2024-2026年銷售額每年增7%,2024、2025和2026年盈利增長為23%、11%和10%。(JJ)