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大摩削聯想(00992)目標價11.8%至7.5元 料第4財季收入升6%

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<匯港通訊> 摩根大丹利發表研究報告,下調聯想(00992)目標價11.8%,由8.5港元降至7.5港元,維持「與大市同步」投資評級。該行稱,因 5G 收入組合上升,移動收入可見更多上升空間,惟亦面對較弱的個人電腦(PC)需求下行空間。

該公司即將公布截至3月底止全年及第4財季業績。該行料,第4財季公司收入按年升6%至約166億美元;純利按年升19%至3.1億美元,但仍低於市場預測約15%,主因季內 PC 交付量遜預期。

智能設備業務集團(IDG),包括個人電腦、平板、手機和其他智能設備業務方面,第4財季PC出貨量料按年跌10%至1780萬部,其收入料按年持平至125億美元,遜預期;智能手機出貨量料按年升13%至1250萬部,稍遜預期,但可見5G智能手機收入料強勁增長3.22倍,該行並上調移動業務(MBG)銷售收入預測。

另外,基礎設施方案業務集團(ISG),即數據中心方面,收入預測不變。(RH)

#大摩 #聯想

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