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大摩: 嗶哩嗶哩(09626)新代理遊戲理想 2025年市盈率仍不具吸引力

<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告,嗶哩嗶哩(09626)昨日(6月13日)代理發布 SLG 題材游戲《三國:謀定天下》,首日 iOS 下載量排名第三,超出該行樂觀預期。

大摩表示,市場對該股 2025 年市盈率 45 倍的預估並不具有吸引力。即使該行將 2025 年的遊戲/廣告收入增長預測提高至 40%/25%,並保持固定成本相對平穩,該市盈率仍達到約 20 倍。維持其美股目標價 14 美元及「與大市同步」評級。

大摩對該遊戲的基本假設是首年總收入 10 億元人民幣,即2024 年下半年較第二季增加收入 5 億元人民幣。預先註冊率不高,介乎 200-300萬。需較高的市場推廣推可以推高用戶基礎及帶來較有意義的收入。(CW)