《大行報告》大摩升中鐵建(01186.HK)目標價至13.3元 評級「增持」
摩根士丹利發表報告,維持中鐵建(01186.HK)「增持」投資評級,目標價由12.6元上調至13.3元,同時上調中鐵建A股(601186.HK)目標價,由14元人民幣上調至14.8元人民幣。該行亦上調中鐵建2017年至2019年每股盈利預測3.4%至14.3%。
該行相信,中鐵建盈利增長會因毛利率擴張而加快,預測2017年至2019年收入年均複合增長率為12.2%,遠高於2014年至2016年的3%,主要受惠於2015年下半年至2017年簽訂的政府和社會資本合作(PPP)項目開始計入收益,認為原材料價格2018年上升對公司影響有限,且PPP項目及毛利率較高的海外項目貢獻增加,改善業務收益組合。(fc/lf)~
阿思達克財經新聞
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