《大行報告》大摩:香港寬頻(01310.HK)推手機服務 料對競爭環境影響有限
摩根士丹利發表報告,對香港電訊業維持正面看法,給予香港電訊(06823.HK)及數碼通(00315.HK)「增持」評級。大摩指,香港寬頻(01310.HK)宣布推出虛擬流動電訊(MVNO)服務後,焦點由訂戶數量轉移至提升每月用戶平均收入,相信寬頻競爭改善對香港電訊有利,預期數碼通可受惠MVNO批發收入增加。
大摩又指,香港寬頻推出的流動通訊服務使用數碼通網絡,月費與中國移動(00941.HK)及其他營運商之低端計劃價格相若,而選擇四合一服務計劃(包括家居寬頻、流動通訊、家居電話及OTT內容),流動通訊月費可獲大約30%折扣。
該行指,香港寬頻對流動通訊服務首年目標僅為取得15萬用戶,約2%市場份額,以避免現行營運商(包括合作夥伴數碼通及中國移動)減價迎戰,因此對市場影響有限。
股份|評級|目標價(港元)
香港電訊(06823.HK)|增持|12.5
電訊盈科(00008.HK)|減持|5.0->4.8
和電(00215.HK)|與大市同步|2.7->2.8
數碼通(00315.HK)|增持|15.0
(ac/u)~
阿思達克財經新聞
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