《大行報告》瑞信升長建(01038.HK)目標價至84元 評級「跑贏大市」
瑞信對長建(01038.HK)的增長戰略繼續持積極態度,並估計今年收購澳洲能源公司Duet及Reliance Canada後長建會有更多的收購。電能(00006.HK)的特別股息,亦為長建增加6.2億元資金。
基於該行計算,長建上半年經常性總利潤增加了4%,每股中期股息增長為強勁的6.3%。收購澳洲能源公司Duet後,澳洲投資組合核心收入增長27%。英國業務方面,長建以英鎊計的自然增長達3%,符預期,但由於英鎊貶值10%,致利潤下降8%。該行預期未來12個月英鎊對美元匯率維持穩定在1.278水平,料對長建的負面影響有限。
瑞信提升長建2017-2019年每股盈利預測1-3%,目標價由82元提升至84元,評級「跑贏大市」。(fw/t)~
阿思達克財經新聞
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