《大行報告》美銀美林下調比亞迪(01211.HK)目標價至74元 評級「買入」
美銀美林發表報告,下調比亞迪(01211.HK)今明兩年每股盈測12%及10%,以反映銷售轉弱及毛利率下跌,將目標價由81元下調9%至74元,基於公司產品發布渠道強勁、新能源電池質量較佳可帶動銷售、持股65.8%的比亞迪電子(00285.HK)業務溫和增長,以及「雲軌」(SkyRail)收入貢獻增加,重申「買入」評級。該行預期,公司今年上半年盈利表現無驚喜,惟自6月開始增長將加速。
報告引述管理層於分析員會議指,料比亞迪電子在經歷去年110%的純利增長後,今年業績將進一步向好;又預計「雲軌」銷售將由去年的10億元人民幣,進一步增加至今年的50億元人民幣。比亞迪將於今年6月推出「唐」和「秦」系列產品,並於9月推出新能源車「元」等,冀全年汽車銷量達50萬部,與該行預期的49.4萬部相近。(lf/u)~
阿思達克財經新聞
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