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《大行報告》花旗升光大控股(00165.HK)評級至「買入」 上調目標價至12.9元

AASTOCKS

花旗發表研究報告指，《路透》報道光大控股(00165.HK)母公司計劃重組並於2020年在港上市，籌約10-30億美元，光大母企屬最大的國有企業之一，擁有銀行、證券、工業等多個行業的業務，資產規模達6,700億美元，該行估計集團有機會重組其多重持股架構，以準備上市及應對針對金融機構交叉持股的監管限制。

該行指出光大控股結構十分複雜，相關因素亦導致股價弱勢，而光大控股分別持有光大銀行及光大證券3%和21%的權益，相關因素導致資產淨值折讓拉闊並拖累到其直接業務的經營勢頭。該行認為集團重組可為光大控股帶來套現機會，或助尋找集團內其他與其資產管理業務有更大協同的業務。該行認為集團有機會拿走光大銀行全部權益以捍衛其管治權，而光大證券的權益則有機會分割至集團或二級市場。

該行將光大控股評級「中性」升至「買入」，目標價由9.4元升至12.9元，認為有50%機會價值解鎖的舉措能進行，而在最好的情況下，所得的200億元或會用於派發特別息讓母公司回收部分款項，而公司亦有機會將部分款項用於還債去槓桿。(el/k)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com