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《大行報告》花旗：光伏股喜歡保利協鑫(03800.HK) 並降協鑫新能源(00451.HK)評級至「沽售」

AASTOCKS

花旗發表的報告指，預期2018年全球太陽能安裝量增長5.4%至103GW，其中內地安裝量跌8.2%至47GW。在製造業層面，受供應緊張影響，該行預期多晶矽價格將保持強勢，但預期晶圓、電池及模組等則價格在明年首季會有所下調，尤其是單晶矽(Monocrystalline Silicon)產品。該行又預期下游的光伏營運商現金流不會有明顯改善，首選保利協鑫(03800.HK)，維持「買入」評級，目標價由1.08元上調至1.9元，主要預期公司可受惠明年上半年鑽石切割多晶硅片需求強勁及多晶硅持續短缺。

該行預期內地安裝需求將出現結構性改變，料分佈式光伏將佔2018年安裝量的52%，主要受政策支持及盈利能力較好帶動，相信農村的光伏扶貧計劃亦可帶動安裝需求，而住宅分佈式光伏安裝亦將會加速。惟該行亦將協鑫新能源(00451.HK)評級降至「沽售」，主要基於太平策略性投資，潛在攤薄每股盈利，花旗指，其現價相當於2018年預測市盈率達12.5倍，預測2017至19年每股盈利年複合增長率為0%。(el/u)~

阿思達克財經新聞
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