《大行報告》高盛下調太古(00019.HK)目標價至103元 業績遜預期
高盛報告指,太古(00019.HK)去年核心純利按年增長12%,低於該行估計的8%,受累油價低迷令海洋開發業務較預期弱。飲料業務亦遜預期,下半年增長放慢至僅6%(相比上半年增長約41%),因內地銷量於下半年倒退。太古地產(01972.HK)業績符合預期。至於國泰(00293.HK)的貢獻則升約20%,因油價低可減省成本,抵銷對沖的虧損。
鑑於業績較預期弱,下調今年至2017年每股盈利預測約1%-4%,目標價由106.7元下調至103元。維持「中性」評級,因現價較資產淨值折讓約14%,估值合理。(ca/u)~
阿思達克財經新聞
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